美林論壇明登場 曾省吾：科技股關注缺料 非科技股看ECFA
2010/03/15 19:20 鉅亨網
【鉅亨網記者葉小慧 台北】 曾省吾出席證交所與美林證券於台北101舉行的論 壇記者會。(鉅亨網記者葉小慧攝)
台灣證券交易所與美林證券合辦的「2001年台灣投 資論壇－台北」將於明(16)、後(17)天盛大登場，今(1 5)日舉行說明記者會，美林證券台灣研究部主管曾省吾 指出，這次論壇仍以科技股為主，不過往年多看「需求 行不行」，今年則關心供給面缺工缺料問題，非科技股 則以ECFA受惠股為核心。
台股今年二度見高點 上看8600點
曾省吾會後接受記者訪問時指出，以台股加權指數 目前7700點位置粗估，今年指數向上或向下空間約10-1 5%，換算高點約為8600點，高點出現時點預估為今年3- 4月和10-11月，不過整體第2季仍比較保守，畢竟科技 股在第2季傳統上是五窮六絕。
產能擴張 關注否形成下半年壓力
由於科技股市值占台股比重近50%，交易比重更占 台股的70%，今年科技股還是美林論壇重心。與往年不 同的是，曾省吾說，過去客戶多關注市場「需求行不行 」，然而近期科技供應鏈發生缺工、缺料問題，因此今 年主要關心供給面，尤其今年資本支出大增，產能大幅 擴張，是否造成下半年壓力是焦點。
整體而言，曾省吾認為，電子業供給面問題遲早會 解決，只是缺工缺料消息讓投資人感受到不確定性，隨 著仁寶 (2324) 、台達電 (2308) 等大廠法說，透露 缺工、缺料問題都已慢慢解決的消息，預期不確定性消 除下，電子股可望有所表現。
這次論壇中，科技股包括半導體的DRAM、智慧型手 機、LED和太陽能等新能源，乃至觸控面板都是今年論 壇主題產業；非科技股部分，曾省吾指出與ECFA題材相 關的產業為重點，論壇主題著重資產、營建。
美林推薦12檔個股
據美林出具最新報告指出，台股首選科技股為聯發 科 (2454) 、鴻海 (2317) 、台達電、大立光(3008- TW)、景碩 (3189) 、聯強 (2347) ；非科技股則看 好中信金 (2891) 、富邦金 (2881) 、統一(1216-TW )、統一超 (2912) 、裕隆 (2201) 、中鋼 (2002)