8/3盤前》電子物流大單灌頂 這檔賺飽飽
工商時報 梅中和 2022.08.03

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台股8/3盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.美國眾議院議長裴洛西抵台，台海軍事緊張情勢升溫，拖累台股2日賣壓湧現，盤中一度重挫318餘點，往月線測試，所幸國安基金動用四大基金的護盤資金進場，2日八大官股券商護盤台股的金額從1日的買超近15億元，暴增至71.07億元，為連兩日護盤，終場跌勢收斂，以下跌234點作收，也凸顯政府全力護盤的政策決心。
根據統計，2日八大公股行庫買超以金額排序，買超台股前15大的個股分別有台積電、聯發科、鴻海、台達電、長榮、陽明、富邦金、聯電、南亞、台塑、創意、長榮航、漢磊、玉山金、國泰金等。
2.航運巨頭馬士基（Maersk）2日公布第二季初步財報優於市場預期，同時第二度調升今年全年財測。原因在於全球供應鏈受阻持續推升運費飆漲，進而拉抬該公司獲利表現。
3.台塑集團新能源、電動車產業布局再下一城。台塑新智能公司董事長王瑞瑜宣布，旗下子公司台塑尖端能源，將與美國電動車公司aptera Motors合作，開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池，目標兩年內出貨。
4.受惠於缺料舒緩、客戶拉貨動能強，緯穎（6669）第二季獲利不負眾望，稅後獲利以35.63億元、EPS以20.38元，雙雙創下歷史新高。緯穎表示，仍看好下半年企業數位轉型與AI應用增加帶來的需求，董事會並通過對墨西哥廠、馬來西亞廠增資2600萬美元、3400萬美元，以擴增產能。
5.受惠美日客戶積極下單，加上高附加價值產品比重拉升，大田（8924）今年第二季毛利率站上30％，在營收擴大的情況之下，第二季每股稅後純益衝到7.43元的單季歷史高點，累計上半年每股稅後純益達10.55元，不只半年就賺一個股本，也創歷史新高。
6.據統計，投信連十日以上買超、且買超期間合計達1萬張以上個股計有：永豐金、遠東新、中鋼、廣達、佳世達、大聯大、亞泥、台泥、中鴻、台聚、微星、萬海及英業達等13檔。
7.蘋果打算再次發行債券，以籌資回饋股東。蘋果本次計劃發行55億美元、四種年期債券，為實施庫藏股計畫與發派股息籌措資金。
8.NAND Flash控制IC廠群聯（8299）宣布，聯手記憶體品牌廠希捷（Seagate）推出企業級固態硬碟（SSD）平台X1，該X1平台將提供最先進的企業級PCIe Gen4 SSD解決方案，預期將會被希捷導入，雙方聯手搶攻伺服器、資料中心市場。
9.砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），7月營收持穩在2億元大關之上、達2.06億元，雖然年增仍呈負數、較去年同期減少50％，但已連5個月呈月增，幅度1.13％；相較第二季營收滑落至5.88億元，法人預估，宏捷科第三季營收一定會比上一季好，有機會小幅季增2％～3％。
10.沃旭能源2日在台中港舉行離岸風場運維中心竣工啟用典禮，未來將可負責大彰化離岸風場四座風場共2.4GW（百萬瓩） 裝置容量所有營運維護作業，並打造全球首艘客製化台灣籍運維作業船，負責風場生命周期至少20年運維作業。
11.資訊服務廠商寶碩集團（5210）宣布轉型，開創綠能事業，並參與綠能市場，將瞄準金融場域、再生能源、儲能服務、媒合綠能交易等四主軸，拓展未來營運。
寶碩上半年營收1.49億元，年成長55.96％，營收成長動力主要來自綠能營收，法人則預期，在轉型效應顯現下，今年上半年有望轉虧為盈。
12.網通大廠明泰科技（3380）半年報亮眼，上半年EPS 0.7元，以年增率激增六成的高成長率，寫下近五年同期新高，好獲利力撐股價穩在紅盤，終場明泰以30.7元、上漲0.66％作收，順利在台股重挫234點之際，成為萬綠叢中的一點紅。
13.「2022年台灣美食展」將於5～8日在台北世貿一館開展，受疫情影響，此台灣觀光協會主辦的全台最大美食餐飲展會，是在停辦二年後回歸復辦，碰到國門將開、出團禁令可望9月鬆綁，參展的晶華、天成與圓山等觀光飯店，為在報復性海外旅遊潮之前衝刺住房，不只美食展期間促銷各種餐飲票券，更傾力促銷住房，最低下殺1.2折，折扣之低、歷來罕見。
14.航運業參與綠色金融行動，陽明海運最新採取「綠色定存」作法，在本業之外取得永續先機，以新台幣10億元承作星展銀行台北分行的「新台幣綠色定期存款」專案。星展銀行表示，陽明海運為台灣首家以綠色定期存款方式加入永續發展行列的海運業者，以實際行動落實ESG核心理念，與星展銀行攜手發揮正面影響力。
15.富邦媒今年上半年出貨包裹數相較去年同期增加約2成，基於公司營運規模持續增長，富邦媒在母公司台灣大哥大資通訊技術的協助下，2日宣布成立業界第一個「物流士安心call」安全通訊平台。
16.金管會證期局副局長張子敏2日宣布，已修正相關法規，要求公開發行公司發行員工認股權、限制權利新股、或以庫藏股留才時，應明訂發放的資格條件，至少要包括員工個人表現及績效等事項，且相關發放及轉讓審查程序要至少提薪酬委員會或審計委員會同意，並在公開說明書及公開資訊站上揭露。
17.交通部2日宣布核准對台鐵基層員工加薪。台鐵局表示，針對月薪低於3萬元以下員工調薪11～21％，調整後基層員工月薪一律破3萬元，預估約1138人受惠，包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用之契約工等，將追溯8月1日開始施行。
18.億豐（8464）2日公布第二季財報，單季合併營收82.79億元、年增11.5％，第二季營業利益22.15億元、年增13.2％，加上匯兌利益2.9億元的挹注，單季稅後純益達16.6億元、年增35.6％，EPS為5.66元，創單季營收、稅後純益及EPS新高。
19.泰博（4736）受惠本土疫情爆發的快篩試劑需求大增，帶動上半年營運大放異彩，營收年增率近八成，獲利更大賺逾2個股本，上半年EPS以23.45元賺贏去年全年的21.35元，並改寫年度新高紀錄，有機會登上生技獲利王寶座。
20.「2022年越南西貢紡織及製衣工業展覽會」日前在胡志明市閉幕，包括遠東新（1402）、新纖（1409）、集盛（1455）、儒鴻（1476）等國內參展廠商接單金額，合計超過500萬美元。紡纖業者指出，目前越南的產線都已復工，產能利用率達八～九成，樂觀看待明年越南市場可恢復疫前榮景。
21.晶圓代工廠茂矽（2342）2日公告上半年財報，合併營收11.00億元，歸屬母公司稅後純益3.01億元，與去年同期相較成長約3.5倍，每股淨利1.93元優於預期。
22.電子業整合物流大單灌頂，貨代業者捷迅（2643）第二季每股大賺逾半個股本，單季營收15.29億元、年增34.57％，稅後純益1.55億元、年增154.6％，EPS達5.17元，不僅單季獲利創史上新高，且寫下連續17季獲利成長的紀錄。
捷迅累計上半年營收28.11億元、年增27.63％，稅後純益2.43億元、年增123.24％，EPS達8.11元。(閱讀全文)
B.利空因子：
1.美國眾議院議長裴洛西2日晚間10點44分抵台訪問。晚間十點半正當裴洛西專機即將降落松山機場之際，大陸央視報導，解放軍空軍蘇35戰機正穿越台灣海峽。晚間11點，新華社公告，共軍將於4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊海域進行實彈軍演。
根據新華社公布的圖示，演習涵蓋六個海域和空域，包括台灣北部、東北部、新竹外海、西南部和南部及東部等海域。
2.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於台灣時間2日晚間正式抵台，挑動台海的敏感神經，也讓原已劍拔弩張的中美關係越趨緊張，導致投資人憂心忡忡，加上聯準會（Fed）官員透露升息之路尚未結束，美國股市2日震盪收低。
台股ADR表現黯淡，台積電ADR收跌0.3%，收盤價為86.05美元，日月光ADR下挫0.69%，收在5.77美元，聯電ADR則下滑1.2%，收6.58美元。
3.在內外多重因素影響下，大陸經濟下半年依舊面臨嚴峻考驗。外媒引述知情人士表示，大陸官方對2022年經濟成長目標出現鬆動，擬將年初制定的全年GDP成長5.5％左右調整為指導性質，而非必須達成的硬性指標。
4.美國眾議院議長裴洛西訪台消息牽動兩岸敏感神經，中國解放軍擴大軍演，2日台股一度重挫逾300點，但在政府基金進場救市，終場下跌234.46點、以14747點作收。然台海危機陰霾嚇趴亞股，包括中、港、日、韓2日下挫0.52％～2.37％，陸港台三地股市單日市值蒸發逾10兆元。
5.裴洛西即將來台，工商團體負責人都直言，看不出對台灣有任何實質的改變與好處，但是傷害則是立即顯現。工總理事長苗豐強認為，雖然裴洛西向來對台友好，但來台時間點敏感，事情都有兩面，裴洛西選在這個時間點來，到底「是對台灣有利？有害？」這是應該考慮的事情。
6.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台挑起兩岸敏感神經，中國大陸海關總署1日晚間突在官網公布，禁止100多家未完成更新註冊台灣食品廠商進口，包括郭元益、味全、泰山及維格餅家等都在列。對此，政府相關部會動起來，經濟部會同農委會評估可能造成的經濟損失，研擬因應對策。
7.美眾議長裴洛西訪台意外牽動金融市場情緒，受地緣政治風險升溫影響，亞股2日普遍走跌，加權指數重挫234點，在資金避險心態轉趨濃厚情況下，高價股更是首當其衝，盤面上碩果僅存的「五千金」僅力旺逆勢收紅，股王大立光下跌2％，譜瑞-KY下挫5.48％，最低來到1010元，面臨千元保衛戰。
8.台海關係緊張升溫衝擊台股，加權指數2日盤中一度重挫逾300點，台股神山台積電壟罩在外資賣壓之中，終場失守得來不易的500元大關；所幸外資捎來暖意，研究機構近期持續看多台積電，權值龍頭若能先止穩，有利捍衛台股士氣。
9.美國眾議院議長裴洛西將訪台、引發地緣政治風險，台海情勢再度緊張，亞股嚇傻。金管會證期局副局長張子敏2日指出，台股2日集中市場下跌234點、跌1.56％，跌幅雖比新、韓、日股大，但比上海、香港小，介於中間，信用交易狀況正常，整戶擔保維持率為165.04％、追繳金額僅0.09億元。
10.面對中國積極推動本土半導體產業的雄心，美國針對這項「卡脖子」技術的制裁力度愈來愈大。外媒披露，美方正考慮限制美國半導體設備製造商，向諸如長江存儲等中國生產NAND快閃記憶體的製造商出口設備。若消息屬實，這將是美方首次針對中國存儲晶片領域所實施的制裁。
11.8吋晶圓代工廠世界先進2日召開法人說明會，第二季合併營收153.01億元，歸屬母公司稅後淨利48.87億元，同創歷史新高，稀釋每股淨利2.94元優於預期。世界先進表示，消費性電子相關晶片庫存去化造成第三季營收降至129～133億元，預期庫存調整可能延續到明年上半年。
12.大股東過度涉入日常經營，開發金控吃三張罰單。金管會2日一口氣公布對開發金、開發金子公司中國人壽與凱基證開罰，共2840萬元，六位高階經理人被以管理不當的疏失開罰，開發金董事長張家祝與凱基證總經理方維昌被停職六個月。
至於開發金總經理龐德明與中壽總經理黃淑芬月薪各被減30％，凱基證董事長許道義月薪被減20％、中壽董事長譚碩倫月薪減10％，都是為期三個月。
13.澳洲央行2日如市場預期升息2碼，連三個會期祭出同等升幅，目的就是壓制過高的通膨，澳央並預警升息策略伴隨衰退風險，市場解讀後續緊縮步伐可能放緩，澳元應聲重貶。
14.韓國7月通膨率衝破6.0％，創下將近24年新高，預計央行8月再度升息，但近日其他經濟數據顯示韓國通膨將達頂點，令外界聚焦韓國如何重拾經濟成長力。
15.近來加密貨幣平台屢傳破產，包括經紀商Voyager Digital與借貸公司Celsius Network。不過法學專家指出，這兩家公司的數百萬名客戶若想全數拿回資金，恐在破產法院將面臨一場漫長與痛苦的戰役。
16.產險業的防疫保單持續「慘賠」。金管會2日公布，今年到8月1日止，防疫保單已理賠97.6萬件、總理賠金額359.13億元，本周即可能理賠破百萬件、理賠金額達400億元，理賠金額仍在持續增加，8月累計理賠金額即可能超過保費的10倍，穩坐產險史上賠最慘保單。
17.國際一片升息潮已導致房價的衝擊，其中國銀分行聚焦密集的澳洲可說首當其衝，對此，行庫已啟動新一波風險控管機制，在貸放成數或借款戶背景上作出相當的風險控管，包括一銀已逐步調降對不動產行業的融資比重，及綁定對住宅土建融案的100％預售合約，兆豐銀則緊盯商辦不動產的租金收入變化，以確實掌握還款來源。
18.金管會銀行局副局長林志吉2日指出，截至今年6月底止，國銀對美國曝險達新台幣2.215兆元、對陸曝險截至今年5月底達1.23兆元，共計達3.445兆元，對美曝險增加是因為新台幣貶值因素。
19.市調機構表示，通膨讓印度消費者第二季購機慾望大減，甚至讓第二季底手機庫存量比正常狀態多一倍以上，影響所及，第二季印度智慧型手機出貨量季減少5％，而小米也因通膨、缺料、競品搶入門產品有成下，第二季出貨量年減26％、市占率摔破兩成，市占率只比第二名的三星領先不到1個百分點。
20.銅箔基板廠聯茂（6213）2日公布第二季財報，稅後純益4.4億元、季減46.2％、年減49.4％，每股盈餘1.14元，受需求不振及銅價下跌影響，聯茂第二季毛利率為12.2％，季減2.9個百分點，年減7.7個百分點。
累計上半年稅後純益12.44億元、年減17.2％，每股盈餘為3.25元，在大環境不利因素衝擊下，聯茂上半年營運較去年同期下滑。
21.受國際銅價下跌拖累，線纜業第二季獲利不佳。大亞（1609）第二季因新台幣貶值墊高銅板進口成本，又要認列銅衍生性商品損失、銅衍生性商品未實現損失及股票投資損失，單季每股虧損0.11元，累計上半年EPS為0.25元，第三季營運審慎保守。