7/28盤前》這檔IC矽智財股 力拚賺2股本
工商時報 梅中和 2022.07.28

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台股7/28盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.市場觀望美國季度GDP及聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決策，台股27日一度量縮回測十日線，惟盤中傳出國安基金進場，拉抬大型權值電子、航運及金融股，大盤瞬間黑翻紅，尾盤5分鐘撮合大拉台積電，收高在502元，終場指數上漲114.81點，收高在14921.59點。
2.晶圓專工大廠聯電27日舉行法說會，第二季合併營收720.55億元，歸屬母公司稅後淨利213.27億元，同創歷史新高，每股淨利1.74元。雖然下半年消費性電子需求疲弱，但聯電訂單及產能調整順利，第三季營收預估持平，產能利用率維持100％滿載。
3.內資力挺！國際不確定因素蔓延，台股「萬五」關前震盪，惟投信不離不棄，截至27日止已連24日買超，刷新「史上第三長」連買紀錄，期間累計買超金額290.02億元，將續往2007年「連26買」關卡邁進，遠東新、台泥、大聯大、廣達均獲投信連買逾20日。
4.IC設計廠偉詮電宣布，將以每股72.9元公開收購馬達驅動IC設計廠陞達科最高51％股權，溢價幅度約達14.3％，代表最高將斥資11.2億元收購陞達科。
偉詮電董事長林錫銘表示，由於IC設計產業面臨競爭態勢加劇，透過收購陞達科將可望共同聯手衝刺資料中心及5G市場，達到雙贏效果。
5.美國聯邦準備理事會（Fed）再宣布升息3碼，展現對抗通膨的堅定立場，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，他不相信美國經濟現正處於衰退，該說詞提振市信心，激勵美股在科技領軍衝高下，3大指數27日收盤拉出長紅，其中那指勁揚逾4%。
另外，備受市場關注的晶片法案已在參院表決過關，並送往眾院表決，激勵半導體族群多同步飆高，普受台股投資人關切台積電、聯電與日月光等ADR，分別大漲3.8%、6.16%及5.6%。鴻海ADR也揚升1.11%。
6.台南市部份地區27日發生停電，臨近的台南科學園區出現壓降情況，包括台積電在內的當地半導體廠表示幾乎沒有影響。據了解，台積電Fab 18A廠27日出現壓降情況但時間很短，幾乎沒有對營運造成影響。
7.離岸風電第三階段區塊開發即將在8月中啟動選商作業，各開發商都秣馬厲兵希望搶下風場開發權。哥本哈根基礎建設基金（CIP）找尋中國信託擔任開發遴選財務顧問，預估未來區塊開發十年期間，所需投資金額高達3兆元。
8.美科技巨頭谷歌母公司Alphabet、微軟財報公布後盤後股價利空出盡，帶動買盤回流電子股，包括權王台積電（2330）27日股價重返500元整數大關，召開法說的聯電（2303）也止穩翻紅，上演反彈行情。
9.富邦媒（8454）27日公布第二季財報，合併營收約新台幣251.4億元，年增12.9％，第二季營業利益為10.2億元，歸屬於母公司業主稅後純益為8.3億元。每股盈餘（EPS）3.81元，累計上年EPS達7.59元。
10.2022亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）27日登場，副總統賴清德指出，政府計劃將台灣轉型為生技及醫療的研發中心，鼓勵國內生醫及資通訊產業強強聯手，透過強化與國際的鏈結，讓台灣成為全球生技價值鏈中最重要的夥伴。
11.蘋果iPhone 14進入發表倒數，零組件再傳良率問題，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤最新提出，玉晶光（3406）生產的iPhone 14主鏡頭似乎正遭遇膜裂問題，導致蘋果已將1千萬組鏡頭訂單由玉晶光轉移到大立光（3008），防止iPhone 14新機出貨受影響。
12.政府全力護航加權指數，靠拉抬台積電等重量級個股，27日成功讓台股黑翻紅，終場大漲114點。具有護盤指標的投信27日已連24日買超，散戶卻不埋單，融資餘額水位持續降低。台股分析師表示，政府護盤決心強烈，投信大撿散戶拋售持股有遠東新（1402）、華通（2313）、興富發（2542）等。
13.美國商務部27日發布6月耐久財訂單，結果意外增加1.9％，大幅超出市場預期。這也凸顯雖然近來多種跡象指向美國經濟可能大幅降溫，不過迄今企業與消費者需求仍然強勁不減。
14.美國參議院26日以64票同意、32票反對通過晶片法案程序性投票，最快27日進行全院最終表決，之後將交付眾議院投票，力拚本周過關。該法案提供高達2800億美元補助與研究資金，希望提升美國在半導體與先進技術領域的競爭力。
15.聯電在法說會指出，雖然面臨生產鏈庫存修正，但透過產品組合調整及產能轉換，第三季維持滿載投片，第四季若有修正幅度也不會太大，維持今年營收年增逾二成展望。
至於明年因為長約保護新增產能，在晶圓平均銷售價格（ASP）持穩情況下，年度營收可望維持成長態勢。
16.國票金控董事會27日通過辦理新台幣30億元現金增資案，以支應充實營運資金、強化財務結構及因應未來轉投資子公司，與業務擴展需求，這次更是該公司成立20年來首度辦理現金增資。
17.台泥企業團旗下台泥儲能公司，27日啟用位於台北大直的NHOA.TCC樂群新世代充電站。台泥企業團董事長張安平指出，充電站是台泥企業團思考新能源及執行新能源的場域，在台北市打造新世代低碳充電站，展現台泥在綠能、電池及儲能發展的全方位應用。
18.南亞董事長吳嘉昭表示，2007年投入回收、再生使用後的寶特瓶等聚酯製品，藉由先進的聚酯回收技術，較傳統石化製約減少72％碳排放量，回收後更有90％用於生產技術難度較高且高附加值的長纖絲；愛迪達、Nike等國際大廠都是合作夥伴。
19.嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）27日公告自結財務數字，上半年合併營收15.23億元，歸屬母公司稅後淨利7.75億元，同步創下歷史新高，上半年獲利賺逾1個股本。（閱讀全文）
20.工業電腦廠新漢（8234）27日宣布，董事會決議處分子公司北京興漢全數持股，買家為北京大豪科技，交易價金2.7億元人民幣，換算約新台幣11.98億元，處分利益約7.61億元，將挹注每股稅後盈餘（EPS）近5.39元。
B.利空因子：
1.美國聯準會對抗處在40年高點的通貨膨脹，連兩次例會決議升息3碼。主席鮑爾預告9月還會升息，幅度取決於經濟數據；他強調經濟未陷入衰退，但成長需要低於潛能一陣子。
2.國發會27日公布6月景氣報告指出，受製造業廠商信心下滑、股價指數續跌影響，景氣領先指標連續八個月下滑，綜合判斷分數更降至近21個月最低，燈號連四綠，雖然景氣尚未反轉，但擴張力道已進一步放緩。
3.內政部次長花敬群27日表示，平均地權條例修法是希望房地產市場健康，不是真的要打房。市場調節工作初期會造成一定衝擊，操作剛開始，對市場有衝擊，希望市場在最能接受衝擊的時間點推出，那就是最棒的，時間點就是現在。
4.物價創高、股市無力，直接重傷民眾的消費信心。27日公布的7月消費者信心指數（CCI）總點數63.05點，較上個月再下降1.09點，不但出現罕見的連六降，六項分項指標還同時創下多項新低記錄！
5.渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔27日以「曙光初現」形容中國大陸今年下半年的景氣復甦走向，可惜大陸防疫清零政策在今年底前不會改變，此政策對經濟影響會連續不斷，估計達不到2020年下半年的復甦程度，且今年下半年進口大約只是出口的一半。
6.國發會甫公布的6月景氣，連續四個月綠燈，綠燈代表穩定，應該沒什麼好擔心的才是，但看看一旁的領先指標，卻連續八個月下跌，而且跌幅從去年11月的0.13％，逐月擴大至如今1.29％，要注意的是，這是月變動，而非年變動，歷來單月跌幅很少超過1％，這自然是一個警訊。
7.韓國面板廠LGD公布財報，第二季稅後淨損約3820億韓元（約新台幣87.27億元），在連續七個季度獲利之後，再次出現單季虧損。友達將在28日舉行法說會，市場推估單季也將陷入虧損，相關面板價格走勢、下半年稼動率和庫存狀況將備受關注。
8.全球筆電出貨動能於今年第二季降至近兩年來的單季低點後，原預期下半年可望在訂單回補先前中國華東封控之缺口下回溫，推升第三季出貨量以季增逾一成的力道、回彈至5000萬台以上。但市場需求反轉，且品牌廠庫存偏高，全球筆電出貨恐仍將年減雙位數、進入顯著修正期。
9.新台幣兌美元匯率貶至30元附近，影響美元保單購買力，6月美元保單新契約保費僅新台幣267億元，創2018年9月之後、即33個月的新低，加上資本市場表現不佳，美元投資型保單買氣亦大減，6月僅約新台幣62億元的量，亦是2020年新冠肺炎全球蔓延後的單月新低，6月美元保單占整體新契約保費比率亦降到46.7％，是27個月的新低比率。
10.台灣PC市場因5、6月疫情升溫，重啟居家辦公／學習再度帶動筆電銷售動能增溫，為第二季帶來淡季不淡的表現，但也因此打亂原第三季的傳統旺季需求，導致品牌廠進入7月後罕見吹了3周冷風。為刺激買氣，品牌業者提早開打價格戰，為搶救下半年恐旺季不旺的台灣業績。
11.欣興（3037）27日線上法說會，展望第三季公司表示，預期市場需求與第二季差不多，載板也是維持，傳統旺季到來HDI稼動率也拉升，但考量市場變數多，戰爭、通膨、消費力道放緩等，仍需一季一季來持續關注。
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