威武 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2010-03-06 10:01

混血基金夯 最愛新興市場

2010-03-06 中國時報 【張舒婷/台北報導】
歷經全球金融風暴後,投資人「分散風險」的意識越來越高,如今不少投信公司結合當下幾個最具潛力的市場,組合成主題式基金,降低單一國家的投資風險,讓市場吹起一波發行「混血基金」風潮,混血基金「跟漲抗跌」績效也備受矚目,投資區域多以新興亞洲為主。
混血兒向來被視為「漂亮」、「美麗」代名詞,現在基金市場的主題式基金也吹起混血風,凱基亞洲四金磚基金經理人陳學林表示,近幾年新興國家崛起,也是近期推出混血基金最愛,包括中國、印度、越南、巴基斯坦及台灣等。
以績效來看,這些投資多國的混血基金跟單一國家基金相比,確實更顯得「美麗」。去年在全球股市強漲之際,混血基金同樣跟隨著股市上漲,安泰ING新馬、凱基亞洲四金磚、匯豐金磚動力近1年平均績效都達50%以上。
混血基金,除了跟得上股市上漲力道,今年初全球股市開始拉回,這類型基金也相對抗跌,以今年深受關注大中華、印度為例,今年以來香港恆生下跌4.55%、印股及台股分別下跌2.66%及6.82%,但凱基亞洲四金磚基金績效僅下跌3.58%,匯豐金磚動力也小跌3.5%,均相對抗跌。
另外,新加坡股市下跌3.96%,安泰ING新馬基金績效也只下滑0.71%,但同期由於馬來西亞股市小漲1.05%,故分散掉新加坡股市下跌風險。

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