主打「投資選目的、不用選標的」 一銀智能理財資產規模破10億




吳栢妤
·Yahoo財經特派記者
2022年7月5日 週二 下午2:42


主打「投資選目的，不用選標的」一銀智能理財投資平台，累積資產規模突破新台幣10億。一銀也再加碼優惠活動，首次申購e-First智能理財投資組合的客戶，活動期間新申購投資組合平台使用費終身0元的優惠。

第一銀行智能理財平台主打「投資選目的，不用選標地」(示意圖／取自Getty Images）
第一銀行2020年10月推出「e-First智能理財」，不到2年累計資產規模已突破10億元大關。銀行也推出「幸福終身來0限時優惠」活動，即日起至8月31日，首次申購e-First智能理財投資組合的客戶，可享活動期間新申購投資組合平台使用費終身0元的優惠。
第一銀行指出，e-First智能理財每月最低只要3000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群， e-First智能理財都將成為投資的好幫手。
透過第一銀行e-First智能理財投資，客戶不用親自到分行，只要簡單的三步驟，輕鬆完成投資理財。首先，依自身需求選擇專屬投資計畫，選定教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、就是想存一筆錢、樂活退休規劃及樂齡退休月月領等六大投資目的；接著填寫簡易的問卷，評估投資風險屬性；最後，即可獲得量身打造的客製化投資組合建議。
此外，平台全年無休地監控投資績效，若有重大金融事件須調整投資組合配置時，會發送再平衡通知，讓客戶隨時掌握投組績效，並保有彈性。
第一銀行e-First智能理財平台截至2022年5月底已吸引逾3.7萬客戶投入，累計資產規模超過10億元；為回饋廣大客戶支持與愛護，另針對7月1日前申購過e-First智能理財之客戶，再提供延長「免收平台使用費」限時優惠至今(2022)年底，讓第一銀行陪伴您「e」起幸福終身，「投資選目的 不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。(審核：葉憶如)
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• Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。
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