行庫動態：北富銀主辦霸菱亞洲收購金可聯貸案，台灣永續指數連結MBO首例
2022/06/01 11:04 財訊快報／記者巫彩蓮報導
亞洲隱形眼鏡領導供應商金可大股東蔡國洲家族與亞洲最大私募股權基金之一Baring Private Equity Asia(簡稱「霸菱亞洲」)達成戰略合作，合資以272億元收購金可100%股權，並將其下市私有化。因應併購需求，金可與霸菱亞洲委由北富銀、法國巴黎銀、中信銀、匯豐銀、玉山銀、永豐銀行、國泰世華銀、遠東銀(2845)及新光銀等9家台外資銀行統籌主辦5年期約6.4億美元聯貸案，由北富銀擔任管理銀行並正式完成簽約。
北富銀表示，此案為近年來最大宗的國際私募基金與台資企業創辦人合作之私有化案件，在案型規劃上特別結合環境保護、公司治理等永續指標，為台灣市場中第一筆與永續指數連結之管理層收購(Management Buy-Out，MBO)聯貸案，除9家統籌主辦銀行外，還獲得15家銀行及金融機構熱烈參與，超額認購2.4倍。
金可為亞洲第一大隱形眼鏡供應商，由大股東蔡國洲家族自2007年成立以來，成功將其自有品牌「海昌」發展為大中華區市占率第一之隱形眼鏡領導品牌，金可亦為少數具有設計、生產製造、銷售及品牌等完整垂直整合價值鏈之隱形眼鏡供應商，本次與國際型之戰略夥伴合作，更可望將金可帶向另一個新的高度。
霸菱亞洲於1997年成立首支基金，迄今旗下基金規模已達到210億美元，成為國際最知名之大型私募基金之一，霸菱亞洲聚焦於亞洲市場，投資範疇除了醫療及零售領域外，更涵蓋物流、媒體、金融服務及教育等多項產業，至今已投資超過150家公司。
北富銀長期深耕聯貸市場，具備專業的案件架構能力及豐富的籌組經驗，可提供企業客製化且縝密專業的聯貸案融資解決方案，過去五年來已承辦約40件併購融資案。