外資觀點：神盾後市兩外資保守看待，歐系重申中立，美系調降目標價至86元
2022/05/16 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
兩家外資在最新出爐的報告中同步保守看待神盾(6462)，預估神盾多樣化產品布局仍需時間發酵，加上成本壓力仍在，其中歐系外資重申「中立」評等，目標價下看110元；美系外資重申「減碼」評等，目標價由88元下修至86元。
歐系外資表示，神盾第一季營運持續疲軟，每股虧損0.04元；展望第二季，預估神盾營收有機會成長20%，儘管神盾強調其在非手機產品多樣化布局，不過短期內貢獻仍將受到限制，調降神盾2022年每股盈餘由原先預估7.77元一口氣調降至僅剩0.8元，同時下修2023年每股盈餘預估，降幅6%，重申「中立」評等，目標價下看110元。
美系外資則表示，神盾第一季受到產品組合影響，毛利率下降至40.3%，營業利益率為-5.7%，每股淨虧損0.04元，庫存天數變為107天，中國大陸封控對第二季營收將有微幅影響；儘管神盾嘗試優化其產品組合以維持毛利率，不過面對晶圓代工漲價，神盾有成本壓力，重申「減碼」評等，目標價下修至86元。
 
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