4/6盤前》大咖攻衛星網路 13檔吸睛
工商時報 梅中和 2022.04.06

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台股4/6盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.俄烏戰爭爆發，3月國際原油連番狂飆，最高觸及每桶125美元，不僅讓台塑化原料在途、庫存利益大增，成品油價差也急速拉升，更進一步拉抬乙烯等石化上游原料報價漲幅放大，3月獲利一掃前二月業績偏弱情勢、可望大賺百億元。
2.根據外媒報導，英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）正在出訪台灣、日本、印度等亞洲地區，訪問包括台積電在內的亞洲供應商及客戶。英特爾表示，在COVID-19狀況允許前提下，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，以及其他主要利益關係人的在地互動。
3.國發會推出2050淨零碳排規劃，加上俄烏戰爭影響、油價波動大，交通部加速2030年客運公車將全面電動化。據交通部估計，十年推動期間可帶動國內產值1700億元效益，並提供56000個就業機會，未來市區巴士加速電動化，對車王電集團轄下的華德動能、成運汽車及鴻海等電動巴士製造商，受惠將很大。
4.電商龍頭亞馬遜加速部署衛星網路，希望盡快追趕上勁敵穆斯克領軍SpaceX推出的「星鏈」（Starlixnk）服務。亞馬遜旗下衛星網路部門古柏計畫（Project Kuiper）近日宣布斥資數十億美元委託三家火箭公司進行83次發射，未來五年內，要將數千顆衛星送入軌道。
亞馬遜對於新計畫保密到家，不願透露花費多少錢於發射上頭，僅表示投資金額高達數十億美元。亞馬遜聲稱，此次合約是「史上最大筆商業發射採購」。
消息使市場持續關注台廠低軌衛星供應鏈相關概念股，包括昇達科、金寶、事欣科、仲琦、耀登、惠特、公準、富采、穩懋、同欣電、啟碁、台揚與台表科等13檔，值持續追蹤。
5.Google一年一度開發者大會I／O將在5月11日登場，除了一定會有的新款作業系統Android 13亮相外，外界預期Google有機會在I／O推出入門款手機Pixel 6A，以及Google投入智慧手錶作業系統多年來的首款智慧手錶Pixel Watch，Pixel 6A代工廠為仁寶、Pixel Watch代工廠則為廣達。
6.受到庫存調節、歐美需求下滑加上中國停工來亂，品牌廠今年第二季出貨表現估將季減兩位數、跌至今年低點。但另一方面，台灣ODM廠包括仁寶、英業達、廣達、緯創及和碩，則因在先前料況不穩、物流受阻，以致手上訂單出貨部分遞延，推升第二季整體筆電出貨量季增5～10％。
7.鴻海3月營收重返5千億元大關、達到5073.95億元，首季營收1兆4081.71億元，同登歷年同期新高。展望第二季，鴻海表示，目前能見度大約與市場預期相當，但仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需影響。
8.台塑四寶近期將召開業績說明會公布第一季自結獲利，受制農曆春節及塑化報價漲幅落後原料、利差趨緩，台塑、南亞獲利均較去年第四季高檔表現趨緩；不過，在轉投資台塑化、台塑美國及南亞科、南電獲利挹注，以及匯兌收益加持下，首季獲利仍可望持穩走堅。
9.搶攻「她經濟」10兆人民幣商機，醫美保養品族群掀起PK大戰，麗豐-KY陳碧華、趙承佑母／子、佐登-KY陳正雄、陳佳琦父／女代表的二代檔，軒郁胡蕙郁和楊尚軒、晶鑽賴柏如和謝佳憲兩對的夫妻檔，加上科妍韓開程和韓台賢的兄弟檔，還有達爾膚吳英俊、吳奕叡低調的父子聯手，儼然已成生技新勢力，為產業帶進新風貌。
10.IC設計服務廠智原（3035）在聯電（2303）及三星晶圓代工（Samsung Foundry）的技術及產能奧援下，今年委託設計（NRE）接案暢旺，特殊應用晶片（ASIC）亦放量出貨。
11.2030巴士全面電動化，不只需車輛採購，地方政府推動及各地廣設充電設施更是上路重點。路政司長林福山表示，雙北及高雄、台中等地方啟動土地盤點，將釋出空間作停車充電場站。此外，六都針對購車也拚場加碼，其中高雄為爭取電巴產業落地，大手筆每輛採購再加碼120萬，和新北相同，計補助業者150萬元採購電動大巴。
12.全球主要產棉國美、印等地因天候異常供給減少，加上俄烏戰爭帶動原物料價格齊漲，國際棉花價格今年以來持續上漲，上周五已來到每磅1.55美元，創近15年以來高峰；「棉價上漲概念股」中的南紡（1440）因仍有棉花庫存利差，上半年獲利應可直接受惠。
而在棉價上漲或供給不足，聚酯、尼龍等產品因具替代原料價值，相關廠商力鵬（1447）、宏益（1452）、集盛（1455）上半年營運也可間接受惠呈穩增長。
13.美國貿易代表戴琪5日表示，美國無意與中國這個世界最大經濟體脫鉤，而正在尋求重新調整與中國間的經貿關係，以解決供應鏈等問題。戴琪3月底時才表態，不排除向中國提出更多新工具來解決貿易不公的情形。其最新發言透露態度稍有緩和。
14.台股上市櫃企業2021年財報於3月底公告完畢，緊接著清明連假後好戲登台，權值王台積電已公告14日將開法說會，外資圈提前啟動備戰，針對庫存狀況、需求展望祭出最新提問；大立光股價失守「2」字頭後，市場保守氛圍更濃，預料提問將聚焦智慧機市場需求後市。
15.晶圓代工龍頭台積電（2330）5奈米及3奈米等先進製程產能大躍進，2奈米研發進度符合預期且已展開建廠作業，身為台積電大同盟成員之一的中砂（1560）營運強勁，3奈米鑽石碟及再生晶圓出貨看旺到下半年。
法人看好中砂今年營收及獲利可望再攀新高，亦將力拚今年成為全球第一大鑽石碟供應商。
16.一年一度的股東會旺季進入倒數階段，融券回補、董監改選、股利政策等股東會「三部曲」開跑，清明節後的卡位錢潮可望替台股4月行情持續加溫；統計已公布股東會時程的公司，4月底由力積電（6770）揭開序幕後，5、6月分別有409家、1320家公司陸續召開股東會。
17.上周台股量縮整理，但月K線及周K線都收紅，清明後買盤回流有利於量能擴增及盤勢表現。投資專家看4月除美國通膨升息、俄烏戰事變數持續外，台股高殖利率、融券回補、中國封城及美國企業首季財報等，指數將維持高檔區間震盪，指數上檔將上攻季線、次看18100點（中期壓力線），看好金融、高殖利率、伺服器、車用電子等相關題材類股。
18.受益於市場對於高頻高速材料需求日益放大，和去年上游原物料價格大漲，2021年銅箔基板廠（CCL）業績紛紛創下新高，著眼於高階材料布局，以及台灣載板材料自給率仍低，載板材料成CCL廠積極布局的戰略目標，如聯茂（6213）、台光電（2383）、騰輝電子-KY（6672）等。
B.利空因子：
1.美股在台股清明節連假期間，跌多漲少，受制Fed（聯準會）高層官員一再釋出將加強升息與縮表力道，且歐美也將再宣布對俄羅斯新一波經濟制裁等負面因子籠罩下，周二道瓊工業指數等4大指數齊重挫，金融與科技等族群臉色鐵青，而科技股中的半導體等相關股票，尤其是賣壓重災區。
2.中央疫情指揮中心5日公布，國內新增本土個案突破2字頭達216例，再創今年單日新高，本土個案連續5天突破百例。指揮官陳時中表示，目前疫情高峰期還沒到，有幾個群聚事件還未完全收斂，另有幾條不明感染鏈，覺得疫情「還會再發展」；至於清明收假後是否會引爆下一波高峰，陳時中說，還要觀察約10天才知疫情走向。陳時中並表示，未來若每日確診者逾1500例，就可能啟動輕症在家隔離治療措施。
3.面對疫情來勢洶洶，台商大本營昆山5日晚間宣布，自4月6日零時至8日24時「封城」，進一步升級疫情防控措施，包括非必要不得離開昆山、市民全面減少非必要活動，城市保持「相對靜默」。輪休減產的企業，要實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。
4.受俄烏戰爭引發石油與大宗商品價格雙雙飆漲，亞洲多國通膨壓力也不斷加重！韓國周二（5日）公布3月消費者物價指數（CPI），出現2011年12月後首次突破4％大關。此外菲律賓上月通膨率也觸抵4％，創下6個月最高。另外泰國CPI更攀高到5.73％，再度改寫13年新高紀錄。
5.隨著各大PC品牌廠手上存貨水位紛紛來到歷史高點，在去化庫存、調節存貨壓力下，近期供應鏈頻傳客戶下修Forecast（預估訂單），前五大Windows系統PC品牌中，除了在商用市場具相當支撐力的戴爾（Dell）修正幅度相對保守外，包括惠普（HP）、聯想（Lenovo）及雙A宏碁、華碩等，皆傳出有雙位數幅度的下修。
6.隨著工作天數恢復正常、蘋果iPhone SE新機上市，大立光3月合併營收也受挹注，以37.56億寫下今年新高，然因客戶需求依然不佳，展望第二季，大立光僅低調表示，4月拉貨動能看起來會比3月差。
7.俄羅斯軍隊被控屠殺烏克蘭平民，歐盟研議擴大制裁俄羅斯，新措施可能包括禁止煤炭、飛機租賃、鋼鐵產品、飛機用燃料和奢侈品等貿易。此外，澳洲5日宣布禁止奢侈品出口俄國。
8.晶片荒持續打擊全球汽車廠，福特汽車（Ford）第一季美國汽車銷量年減17％，德國賓士集團則宣布巴西兩座組裝廠5600名勞工集體休假。
9.在一線品牌大砍電視面板訂單、IT面板價格跌幅擴大的情況之下，第二季面板價格跌勢不止。市調TrendForce預期，若依照目前面板價格跌勢來看，第二季底單月虧損的壓力浮現，面板廠會更「積極」面對減產，估計將減產5～10％。
10.都更危老的土建融利率，行庫指出，現在已悄悄上升半碼（0.125個百分點），1.8％以下的都更危老建案已絕跡市場。行庫說明，儘管央行並未要求都更危老的利率要比照一般的土建融「足額」反應升息0.25個百分點的漲息幅度，但銀行已自動拉高對都更危老的利率要求。
11.上海疫情嚴峻波及長三角生產重鎮，航運界普遍認為影響是「短空長多」，產業界擔憂封控導致原物料進不來、貨品送不出去，為免遞延出貨時程紛紛找出路；海、空貨運業者則另闢物流線支援，將海運轉送寧波、廈門等港口，空運轉往鄭州、重慶等機場出貨。