| 【時報-台北電】俄烏戰火未歇、華爾街迎來逾三年來的首度升息，今年來能源與原物料價格飆漲，加劇通膨壓力也使市場瀰漫停滯性通膨的擔憂，股債同跌的環境下，平衡型基金展現抗跌甚至逆勢上漲的優異績效。 根據理柏資訊統計，14檔境外美元平衡型基金前三名今年以來平均僅跌0.08％，但富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金逆勢上漲0.84％，近半年4.59％及一年6.61％報酬率，今年以來與近一個月均是唯一正報酬，大幅超越同類型基金表現。 對此，資產管理業者表示，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金廣泛投資於公債、信用債、可轉換證券及股票與特別股等多樣金融資產，且經理團隊眼光前瞻、靈活彈性的投資策略，於去年年底即著眼於通膨前景的不確定性及貨幣政策風險升溫，而逐步調降股票配置，有效抵禦了本波市場修正的影響，提高投資組合的穩定度。 此外，基金積極尋求穩健的收益機會，具備較高股利及股利成長性的金融、公用事業及健康護理產業是基金主要投資標的，同時也靈活運用股權連結商品增強股利較低但成長前景強勁標的的收益貢獻，使基金能在兼顧收益性與成長性下，更廣泛地掌握不同投資機會，不但在績效與波動度表現優異外，配息水準也同步提升至近7％左右。 美國市場受俄烏衝突影響小，特別是在全球風險升溫時，美國資產往往具備防禦特性，不論就近期資金流向，或資產表現皆可得到印證。評估經濟成長、通膨與利率前景及相對價值與投資人信心，美國經濟成長仍可望優於其他已開發國家，因應全球經濟情勢與地緣政治的快速轉變，建議投資人核心部位可首選以美國資產為主的平衡型基金，其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資策略靈活，可列為核心資產配置首選。(新聞來源 : 工商時報一呂清郎／台北報導) |
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