| 【時報-台北電】通膨續創高，牽動主要央行升息步調快馬加鞭，且烏俄情勢詭譎，壓抑全球金融市場表現偏震盪，MSCI世界指數與美國史坦普500指數今年來跌逾5％、全球債券指數收黑逾2％，但美國股債平衡布局基金表現穩健，其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在震盪中締造正報酬優異績效，並提升配息水準。 根據理柏資訊統計，穩定月收益基金今年來、三個月及六個月績效皆大幅超越同類型基金的負報酬表現，近一年報酬率12.31％，更比同類型基金平均報酬高出近七成之多。財富管理業者指出，該檔基金不僅績效領先，波動風險更是同類型基金中最低。 財富管理業者表示，預期升息環境下，領息族最關心的便是基金配息是否能跟著提升，觀察穩月收基金2月已調高每單位配息金額至0.06美元，換算年配息率達6.24％，且3月仍有繼續向上調升機會，突顯該基金經理團隊領先市場的專業投資判斷。 隨著美國經濟與政策逐步邁向正常化，穩定月收益基金的投資組合目前較偏中性的配置，以較防禦的公用事業與受惠利率上揚的金融股為主，亦適度拉高現金提升投組防禦能力，與同類型基金相較後可發現該基金在各類資產及類股配置上多元分散，價值股與成長股兼備，真正達到平衡型基金報酬與風險並重的目標。 此外，開春以來即便市場震盪經理人仍積極尋求提升投資組合的收益機會，除以雙高的高股利股票、高收益債券為配置核心外，酌量布局特別股，高達6～8％票息收益，及股利配發優先於普通股的優勢，皆有利淨值與配息得以同步成長。 展望今年政策收緊，但市場流動性仍充沛，預期資金輪動將更加快速，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金多元分散與彈性靈活的投資策略，在市況變化中穩健掌握最佳投資機會，超過6％配息水準具成長潛力，應是投資組合核心首選。(新聞來源 : 工商時報一呂清郎／台北報導) |
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