Aquila衝刺港股首檔SPAC
工商時報 蘇崇愷 2022.01.19
Aquila18日向港交所遞交主板上市申請。若成功上市，這家公司將成為港股市場首檔SPAC。圖／中新社

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由招商銀行旗下招銀國際資產管理公司及其高層持有的AAC Mgmt Holding Ltd（簡稱AAC），共同發起的SPAC（特殊目的收購公司）：Aquila Acquisition Corporation（簡稱Aquila），18日向港交所遞交主板上市申請。若成功上市，這家公司將成為港股市場首檔SPAC。
中國基金報報導，港交所設立全新的SPAC上市機制，於1月1日起生效，接受上市申請。依據上市機制，Aquila的上市發售將只針對專業投資者，散戶則無緣參與。
根據Aquila初步招股書顯示，重點關注亞洲（特別是大陸）新經濟行業（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司，包括「大廠」可能剝離的部分公司。
Aquila認為，包含大量私營及發起人擁有的中型企業的新經濟行業，可受益於其在加速收入增長、擴大利潤率及優化資本配置流程方面的專業知識。此外，新經濟行業的多家大型公司正檢視現有組合，以及評估潛在資產剝離的候選公司，這些可能成為潛在的SPAC併購交易目標。
報導指出，SPAC也可能成為招銀國際打通內部不同平台，以及達成資源聯動的新途徑。在SPAC併購交易完成後，Aquila計畫利用招銀及招銀國際的平台，為繼承公司提供符合其財務及戰略目標的綜合融資、企業顧問及資本市場解決方案，並利用招銀及招銀國際全面的企業及機構關係，將繼承公司與潛在管理團隊成員、客戶及供應商等緊密相連，推進其業務策略。
另一方面，Aquila的股份分為A類、B類兩類。按照國際SPAC市場的慣例，發起人招銀國際資管和AAC已認購B類股份，並將認購與發售有關的發起人權證，發起人透過CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已發行B類股份，而上市發售僅限於A類股份。