《台北股市》許維哲：兩岸資金連結沒斷鍊，紅包行情還在
2010/01/13 11:52 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】在國際熱錢湧向亞洲，國內央行嚴禁炒匯下，台股成交量近日擴大後回穩，推升大盤指數震盪整理、緩步走揚。第一金投信福元基金經理人許維哲表示，在全球經濟持續改善，加上資金行情的推波助瀾下，營造有利的市場投資氣氛，兩岸資金連結沒斷鍊，紅包還在！元月效應可望持續發酵，未來看好低本益比、原物料以及產業龍頭股。
全球經濟持續回溫，樂觀的投資氣氛，帶動股市維持在高檔整理，其中美國12月ISM製造業指數上升至55.9%，創近四年高點，11月為53.6%；美國製造業連續第五個月擴張，為經濟衰退逐漸結束的進一步證據。
此外，中共總理溫家寶近期指出，人民幣絕不會在外界壓力下升值，今年經濟工作重點，在管理好通貨膨脹；南韓2009年12月通膨率意外激增到八個月最高，通膨疑慮加深，南韓央行將在2010年開始調整寬鬆政策。在國內方面，MOU將於1月16日起生效，近期經濟部將會與大陸初步接觸，期待今年年中能夠簽署ECFA，兩岸資金連結效應將持續吸引外資湧入台灣市場。
許維哲指出，由於亞洲等新興國家經濟展望佳，預估將會率先升息，國際熱錢將會湧入亞洲，預估股市將會產生資金行情，元月效應將會逐步發酵，並進一步推升原物料價格。
在產業趨勢方面，由於去年DRAM及面板廠商出現虧損，並沒有大幅擴產計劃，預估今年產能開出速度將會追不上需求成長，出現供不應求，報價將會持續走揚，今年可望轉虧為盈，具有轉機題材。
另外，Apple預定於1月底發表平板電腦，預估今年出貨500萬台，相關零組件供應鏈將可受惠。傳產方面，中國等新興國家對原物料需求提升，推動原物料報價上漲，鋼鐵、塑化等產業可望受惠。在投資建議上，傳產類股看好中概內需、基礎建設原物料、MOU及ECFA受惠股；電子則以半導體、光電、平板電腦相關應用為首選。