G20247 發達公司課長
來源:盤後分析   發佈於 2010-01-09 23:04

1/11號傳真稿筆記

本帖最後由 010 於 10-01-10 01:36 編輯
北半球持續籠罩在低溫當中,地球暖化、氣候異常,南韓出現70年來罕見大雪、大陸華北也面臨50年來嚴重的雪患,英國、日本、甚至半個美國都出現嚴重雪災。不過從氣候異常的變化來看,我們也看到了隱藏其中的商機。即糧食短缺問題將會越來越嚴重,伴隨而來的是農業(農業生技)的崛起,尤其全球人口越來越多,糧食需求只會增加,不會減少。
由於長期氣候變遷的現象,也將使農產品供不應求的狀況越演越烈。聯合國糧食與農業組織預測,受到全球性乾旱現象波及,預估中國大陸、俄羅斯、烏克蘭、印度及非洲等地的小麥生產未來都會受到影響。美國農業部預估去年度冬小麥收成量將比前一年減少14.41%,其中用來製作麵包的硬紅冬小麥更將一舉減少29%。
世界糧食組織(FAO)估計,如果不使用化學藥劑,農作物在生產過程中遭受病蟲害及雜草危害,全世界糧食會減產約35%,因此農藥及肥料在農作物的保護以及確保作物產量與品質,及解決糧食短缺上,未來將扮演著重要的角色。因此能夠提升動、植物抗寒、抗旱、抗蟲、抗病等能力或能夠增加單位可耕面積產量的農藥或肥料需求就會大幅提升,尤其在中國。
中國大陸擁有最多的農業人口,耕耘全世界7%的可耕面積,更須滿足13億人口(佔全球人口比重高達20%)的農產品,中國需求會相當大,在此之時,中國積極發展工業、服務業,耕地持續縮小,中國糧食產量要增加,農、肥料就扮演重要的角色。因為如此,能夠打入大陸市場,未來才真有潛力。
身為農業大國和人口大國,在糧食問題上中國一直受到世界的關注,據統計,25年來,世界主要農產品成長有20%以上來自中國,中國糧食年產量從3億噸增至5億噸,2006年起,中國不再接受聯合國的糧食援助。目前已成為僅次於美國和歐盟的世界第3大糧食援助捐贈國。中國積極發展工業、服務業,耕地持續縮小,中國糧食產量要增加,植物保護劑就扮演重要的角色,從中國大陸加入WTO後,吸引國際各大農藥廠陸續登陸更可看出植物保護劑在中國的龐大商機。隨著中國『一號文件』的即將出爐,強農及惠農政策的加持下,市場預估所帶來的效果將不輸給家電下鄉,對兩岸相關的農化或農業生技股將是大利多。
台股中的相關農業股包括有東鹼( 1708 )、和益( 1709 )、東聯( 1710 )、興農( 1712 )、惠光( 6508 )、慕德生( 4740 )等,其中惠光不但是農藥股更是水資源概念股,惠光的另一項產品─地工不透水膜,具有優越防漏、防蝕特性,越來越多的工程顧問公司及工程承包商樂於採用不透水膜作為施工材料,如環保工程、海產類養殖池、礦冶工程、水利工程等。像在採礦的過程中,會用化學品去清洗礦產,為避免化學品接觸並污染到土壤,採用地工合成材料除可以用來隔絕化學品污染之外,化學品還可以再次回收利用,惠光曾接獲的大陸、澳洲採礦業訂單就是運用在礦冶工程。除此之外,之前接獲比較大的case還包括有像衣索匹亞水資源工程中引水用的渠道中所鋪設的地工不透水膜訂單,以色列將雨水淨化工程中也採用惠光的地工不透水膜,所以地工不透水膜在水資源應用的領域相當廣。受到氣候變化影響,日後農業灌溉用水愈發珍貴,預期包括水資源供應商在內的農業基礎建設業者,惠光具雙重題材,股價投機活力最強,尤其從技術線型來看,惠光打了2年的W底底部型態已經成型,頸線位置32.5元一旦突破,以底部15.9元至頸線32.5元等幅測量,上檔滿足點有機會上看45〜50元區間。

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