本帖最後由 010 於 10-01-09 22:56 編輯
當指數站穩8000點之上，可以發現類股漲升出現不同的變化！金融、資產、營建股以及原物料股開始接棒上漲。如果從動能來分析，當大盤成交量放大至接近2,000億元的水位之後，就是這些類股表現的時刻。
大家可以回想一下，在去年5、6月分時，是台股成交量最大的階段，而且頻頻超過2,000億元以上，當時什麼類股漲得最凶？除了產業龍頭股之外，就屬金融、資產、營建類股表現最強！事實上，在那個時候還有一次重大的消息，那就是在4月底，中國移動突然宣布要入股遠傳，令指數馬上由5571.93點，短短8個交易日，漲到6680.97點，一口氣大漲千點以上，那時候之所以會大漲，最重要的因素，是令市場終於理解到中資來台是玩真的！
QDII有帶動大盤的效應
如今，兩岸之間又出現新的資金交流的新爆發點，也就是MOU簽訂之後，將於16日正式生效！所謂MOU的簽訂，除了對台灣金融產業有新的利基點之外，其實最大的受惠者，就是台灣的資本市場，所牽動的是QDII也將來台投資。再加上，此刻又有上海交易所與深圳交易所，聯手推出的中、港、台500指數，進一步將台灣前1百大總市值的公司，納入在大中華的股市之中，它所帶來的吸金效應，將有機會在股市進一步發酵，這也是為什麼近期以來，許多產業龍頭股一一轉強，或者是突破波段新高，看出些許端倪！
如果再從香港經驗來看，2007年5月中國宣布QDII的規模可以投資港股，其結果也令港股狂飆而上。以恆生指數為例，在QDII的利多刺激之下，由19386.72點連續強攻而上，一路攻至2007年11月初的31958.41點，三個多月的時間，恆生指數居然可以大漲64.8%。
遠東新價值大提升
比恆生指數更為強勢的就是香港H股指數，在同時間，H股指數由10253.29點，一路狂漲20609.1點，更大漲1倍以上。現在中國QDII基金的規模已達599億美元，對台股潛在的推升力，可以特別注意！
而這一股潛在的實力也開始反應在新台幣的匯價上，升值壓力正不斷升高，在此大環境之下，對資產、金融、營建帶來更大的活水！
未來QDII會買什麼？可以注意所謂的控股公司，而最具代表性的個股，就是遠東新( 1402 )，不要忘了，去年4月底，中國移動選擇入股的對象就是遠傳( 4904 )，但因為卡在台灣的法令，迄今尚未能放行。
但如果轉個彎，投資遠東新，事實上，就等於間接持有遠傳！而且遠東新所控股的產業，除了電信業之外，包括了水泥（亞泥）、百貨（遠百）、銀行（遠東銀）、航運（裕民）、EG（東聯）等，再加上遠東新本身就是台灣最大的化纖廠，又投資了飯店（遠企），在台北縣板橋又有大筆的土地資產，簡直可以說是要什麼？有什麼？
當年中資進入香港，也曾令控股公司大漲，有可能重新在台灣複製！
談到資產，除了我們曾提到的「北投士林科技園區」受惠股的新紡( 1419 )之外，最近看到中和羊毛大樓，以25.2億元出售，令中和羊毛( 1439 )可以大賺20億元，每股獲利達21元，股價也強勢上攻。
從中和羊毛出售大樓的例子來看，在台北市精華地段有大樓的個股，亦可注意。
其中以第一店( 2706 )最值得注意。該公司在南京東路有一棟大樓，土地面積有364坪，就是現在第一飯店所在地。
另一棟在南京西路捷運中山站旁，現在租給新光三越百貨，土地面積有906坪。所以看到錢櫃SOGO店以天價出售，而中和羊毛也以高價售出，回頭看第一店，每股淨值就有20元，每一年也有穩定獲利，現在總市值才80億元，似有進一步看好的空間。
再者，目前台北縣的新莊成為熱門的區段，不論是興富發( 2542 )或者是鄉林建設( 5531 )在新莊的推案，皆創下佳績，當然看到新莊，除了有新莊副都心的題材之外，更重要的是，新莊捷運線以及機場捷運線皆經過新莊，令新莊的土地價格水漲船高！
回到有土斯有財
目前三洋電( 1614 )在新莊捷運丹鳳站以及機場捷運線，恰與三洋廠相連結，而且也在省道旁，共2、3萬坪，土地也十分方正，符合都更計畫的資格。因此三洋電已將土地變更、開發的申請案向內政部申請開發，即將進入實質開發的階段。以目前的市價來估算，可值1百億元，換算每股EPS在30元以上，而三洋電每股淨值也在16元以上，短線放量後再量縮，形成強勢整理，有機會展現攻堅行情。
除了新莊之外，裕隆( 2201 )的新店廠開發案，也準備進入另一個階段，尤其新店地區的房價一向都是台北縣最貴的地區，在土地價格拉升之後，裕隆可能會因為資產開發，再進入一個新的熱潮。
另外，唐榮( 2035 )在鋼鐵景氣回升之下，本業就有看好的空間，再加上高雄美術館特定區，又有6萬多坪土地，目前高雄的資產價格正向上提升之中，唐榮是一檔兼具原物料以及資產題材的個股。