集資7,000億 農行拚A+H股同步上市
【經濟日報╱記者邱詩文／綜合報導】 2010.01.08 04:17 am
可望挑戰全球最大IPO的中國農業銀行，爭取第二季A股和H股同步上市；但市場傳言指出，由於中行、交行等同業也有增資計畫，為避免「同類相殘」，大陸證監會將出面協調各大行的融資時間。
香港明報報導，一名接近農行的消息人士指出，農行下周一起，將連續兩天召開董事會討論上市方案，目標是爭取第二季內完成IPO及A股與H股在滬港兩市同時掛牌。
報導說，農行的上市如未經協調，也許會與多家同業的集資計畫「撞期」。
消息人士表示，農行尚未在香港提交上市申請，在港的上市時間仍有待研究，大陸證監會認為，農行在滬港兩地上市集資的時間表，要與其他已上市陸資商銀的集資計畫一併考慮，統一作出協調，以免互搶資金而兩敗俱傷。
路透社報導，農行副行長潘功勝表示，希望爭取年內能夠實現上市，農行尚未確定是否引入境外戰略投資者，而境內的戰略投資者目前已確定的只有大陸全國社保基金。
財匯資訊引述廣發證券和西南證券分析師說法指出，農行年中上市較為合適，大陸下半年市場流動性，至今尚難確定是否夠充足。
另一位外資投行人士相信，農行應該不會很快進行IPO，考慮到大陸監管層會將優先推出融資融券和股指期貨，近期不會安排發行如此龐大的新股。
蘇格蘭皇家銀行近期發表報告，估計中行最快3月經股東會審議通過，供股集資最多人民幣685億元（約新台幣3,196.2億元），並估計資本適足率偏低的交行，同樣須辦理股票增資，募集人民幣310億元至460億元（約新台幣1,446.5億至2,146.4億元）。
農行IPO傳將集資人民幣1,500億元（約新台幣7,001.3億元），規模之大足以挑戰全球最大IPO地位；同時，農行IPO規模也超越工行2006年IPO創下的19億美元紀錄，及建行和中行在2005年至2007年間，上市時的人民幣1,200億（約新台幣5,599.2億元）和1,000億元（約新台幣4,666億元）規模。
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【2010/01/08 經濟日報】@ http://udn.com/