本帖最後由 常日領班 於 10-01-06 21:18 編輯
公司報告：2353宏碁
2353宏碁-2010 年有機會超越惠普為全球第一大品牌NB廠商/本次建議為中立
福懋科(8131.TT)買進，NT$68
結論與建議
由於1Q10標準型DRAM封測ASP可望調漲，單月營收10億元起跳，加上2010年DRAM需求大幅成長，加上LED挑揀業務可望強勁成長，營收可望逐月成長至年底的14億元水準，表現優於預期，另外DDR3比重提升也優於預期，可提升測試產能利用率進而拉升整體毛利率水準，上述趨勢使國票調升福懋科獲利預估值，2010年EPS從原先預估的3.28元調升至4.53元，給予2010年PER 15X，目標價從47.5元調升至68元。