《台北股市》資金行情推升，電子新應用概念及景氣翻揚族群水漲船高
2010/01/06 16:59 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】國際熱錢湧入經濟復甦較快的新興市場，外資淨匯入創新高，央行為避免炒匯引導熱錢進入股市，資金行情推升台股，預期台股多頭氣勢未歇。第一金投信金鑽基金經理人許弘政表示，看好產業為電子朝新應用概念族群及正從谷底翻揚且基期較低的族群。
許弘政表示，元月行情看好台股2009年收盤站上8100點，而封關在市場一片看好2010年電子淡季不淡，景氣維持樂觀看法下，市場多半期待第一季將有機會觸及整數關卡，觀察外資及投信法人也出現迥異於以往的操作模式，外資於耶誕節前後一反過交易清淡，皆積極加碼台股，投信亦未在封關前積極作帳出脫手上持股反而積極作帳，顯示元月行情可期。
從國際股市來看，全球股市上週仍上漲走勢，漲跌幅落在+4至-1%左右。從先前公布的12月份芝加哥製造業採購經理人指數意外地從11月份的56.1大幅揚升至60.0，顯示出美國經濟正加速復甦中，即便是最為落後的就業指數亦開始呈現上揚，顯示出訂單隨景氣回溫而增加。針對美國經濟基本面，一般市場認為12月就業市場將持續觸底反彈，失業率預計在2010上半年達到高峰。不過需留意本週1月8日公佈12月就業數據若優於預期，投資人可能臆測聯準會將比預期提早升息，不利支撐美股。另外，中國官方12月製造業採購經理人指數（PMI）由11月的55.2點上升至56.6點，優於市場預期，顯示從11月至12月經濟擴張獲得進一步動能，但需留意可能導致未來官方對資金調控的政策立場更為強硬。
基本面方面，受惠於DT、NB、TFT LCD、DSC等電子次產業訂單狀況優於預期，電子業2010年1Q呈現淡季不淡，2Q調整幅度有限，下半年旺季效應可期。傳產股方面，鋼鐵族群平板鋼與不銹鋼近來皆有漲價題材，其2010年營運皆將較2009年出色，另外，新台幣升值對營建資產有利。
另外，美國1月7日消費電子大展，今年新參展廠商達300家，破歷年紀錄，可以感受到全球電子產業正在復甦中。其中，3D電視、平板電腦、Google Phone、微投影機、USB3.0、簡易行動電腦(Smartbook)等6大產品內容最受矚目。
許弘政表示，隨著元旦假期過去，中國農曆年受惠相關個股也將是市場資金另一注目焦點，除了電子相關手機、電視、遊戲等消費電子之外，傳產部份在中概包括食、衣、行等內需通路都將受惠，觀光及航運運輸等也將受惠農曆年長假旺季效應。
由於大盤價量齊揚再創波段高點，銳不可當。指數後市只要在上週的跳空缺口不作回補的前題下，強勢整理依舊，逢低可以繼續加碼擇股佈局。選股上，電子朝新應用概念族群，如3D電視、平板電腦、Google Phone、微投影機、USB3.0、雲端運算等，以及產業正從谷底翻揚且基期較低的族群，如DRAM、面板、鋼鐵、營建等。