美律(2439)-買進
‧台灣工銀證券投顧 2010/01/06 09:23

Google公司於01/05/2009發表自有品牌智慧型手機Nexus One，跨足手機產業。
評析：
1. 從近幾年Google陸續購併行動運算系統製造商Android、通話服務業者Grand Central、手機廣告業者AdMob的動作觀察，有意藉Android系統維持在網路行動運算領域的領先地位。
2. Nexus One係由宏達電(2498)代工，此外，包括生產免持聽筒的美律(2439)、石英元件廠晶技(3042)、相機鏡頭廠大立光(3008)等原本宏達電的供應商也隨之成為Google手機概念股。然而，Google的銷售策略尚未公布，相關概念股的實際出貨狀況及對業績的助益仍待觀察。
投資建議：
對美律的投資建議為買進，目標價PER 14X(以2010年稅後EPS 5.53元為計算基礎)。
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