10/29盤前》法人鎖碼股 3檔受注目
工商時報 梅中和 2021.10.29

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台股10/22盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.晶圓二哥聯電28日股價偏弱，三大法人合計出脫近9萬張股票，拖累整體半導體族群，半導體指數終場下跌0.53％。法人指出，台股在第三季季報公布後，將步入作夢行情，投資人需緊盯法人鎖碼股包括智原、世芯-KY及晶宏等標的，將是第四季行情風向球。
2.行政院長蘇貞昌28日拍板2022年1月1日起軍公教調薪4％，經費314億元，至少82萬人受惠。國營事業台灣菸酒公司率先宣布跟進調薪，調幅比照軍公教4％，中油、台電、台糖和台水也將跟進為員工加薪，至於加薪幅度在4％以內，明年3、4月才會明朗，並追溯至2022年元旦起實施。
3.轉型策略奏效！不受電視面板價格單季大跌逾三成的影響，面板雙虎友達、群創優化產品結構，降低消費型產品景氣下行的風險，第三季兩家公司本業都繳出大賺約200億元的成績單。「合計」面板雙虎今年前三季稅後盈餘突破千億元，平均每天開門兩家公司就賺進約3.8億元。
對於第四季展望，友達董事長彭双浪28日法說會中表示，延續第三季以來的市況，消費性產品需求相對疲弱，但商務型、工業用產品需求都不錯，車用產品也因為缺料問題和緩，需求回溫。預期第四季出貨面積減少5％以下，平均出貨單價下降大約5％，相對於電視較為疲弱，IT、工商應用需求和銷售價格還是不錯。
4.封測大廠日月光投控28日召開法人說明會，受惠於產能供不應求及調漲價格，加上系統級封裝（SiP）接單進入旺季，第三季集團合併營收1506.65億元，歸屬母公司稅後淨利141.76億元，同步創下歷史新高，每股淨利3.29元優於預期。日月光投控維持逐季成長看法不變，法人預期第四季營收及獲利將優於第三季，全年獲利將挑戰賺逾一個股本，且明年會比今年好。
5.索尼（Sony）為了化解上游供應鏈衝擊並掌握晶片來源，28日宣布有意和台積電合作建造並經營日本新晶片廠。
索尼是iPhone影像感測器供應商，而索尼影像感測器及其他眾多產品所採用的邏輯晶片幾乎都委外製造，使索尼在今年供應鏈危機爆發後決定採取行動。
6.英特爾創新論壇28日登場，執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Gregory Bryant發布代號為Alder Lake的第12代Core K版桌機處理器，採用Intel 7（7奈米）製程量產。
Alder Lake領先業界率先支援DDR5，預期將引爆DDR5模組出貨動能，威剛、十銓、宇瞻等模組廠可望受惠。
7.據集邦科技調查，在全球電子產品供應鏈出現晶片荒的同時，晶圓代工產能供不應求衍生的各項漲價效應，推升前十大晶圓代工業者產值，於2020年及2021年連續兩年出現超越20％年增率，突破千億美元大關。展望2022年，在台積電為首的漲價潮帶動下，預期晶圓代工產值將年增13.3％、達1176.9億美元，再創新高。
8.美國爆買模式將在年終購物季達高峰，帶動全球貨櫃航運第四季運量、運價再戰雙高！貨櫃航運龍頭馬士基10月亞太區物流供應鏈最新市場資訊指出，美國消費需求與企業資本支出維持高檔，預計貨運需求進入第四季持續強勁；全球十大航商近期紛紛擴增船隊，運力增幅上看四～六成，集結在跨太平洋航線搶賺一波。
9.上市櫃公司陸續公布第三季財報，大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）、聯發科（2454）等15檔EPS佳，獲利名列前茅。法人指出，時序接近年底，獲利展望放眼2022年，2022年好上加好，個股更吸金。
10.三家純網銀腳步不一，樂天銀行、LINE Bank已上路，但將來銀行仍沒動靜，立委關切將來銀行「是否開得成？」金管會主委黃天牧表示，「不會到明年，今年底前有望發照」，「將來銀行不會撤案」。
11.為拓展企業融資、商用車融資與光電等新事業領域，國內汽車金融雙雄和潤、裕融採「分社化」戰略，分割設立子公司專責衝刺。裕融轉投資新鑫公司獲准公發，拓展多元籌資管道，加速布局企業融資與光電產業，訂出每年資產總額成長20％、五年後突破千億元的目標，不排除朝IPO方向發展，孕育集團下一隻小金雞。
12.英特爾創新論壇（Intel Innovation，或稱Intel ON）28日登場，執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾正在執行產品和製程路線圖，並加速橫跨包括無所不在的運算、雲端到邊緣的基礎設施、廣泛的聯網性、人工智慧等四股超級力量（superpowers）創新節奏，讓開發者能夠推動破壞式創新、持續發現和產生影響力。
13.第三季電視面板寫下史上最大的跌價幅度，單季跌幅高達三～四成，不過面板雙虎營運表現卻讓市場跌破眼鏡，單季毛利率維持在27、28％高檔水準，本業獲利還有200億元的佳績，以實在成績單讓市場對面板雙虎轉型之路更有信心。
14.政府與民間積極開發投資，帶動南港商辦租金行情增溫，根據實價登錄顯示，「潤泰南港車站大樓」15樓今年7月實價租金達每坪2722元，創下南港區域新高，「聯合經貿廣場」租金也達每坪2200元。商仲業者分析，南港可開發的素地大、開發動能強，將是未來台北蛋白區最有潛力的商辦聚落。
15.儘管通膨壓力籠罩全球，多國央行相繼升息因應，但供應鏈瓶頸與缺工缺料羈絆歐元區復甦下，歐洲央行（ECB）28日仍決定按兵不動，利率與購債規模維持原狀。
16.在大客戶蘋果的號召下，多家大陸知名蘋果供應商加入使用清潔能源的計畫，蘋果最新披露，近半年來有多達17家大陸供應商做出清潔能源承諾，累計共有50家陸企響應計畫，全球占比逼近三成，將使每年碳排放量減少1800萬噸。
17.富邦媒（8454）雙11檔期活動28日宣布11月1日開跑，大手筆擲出111.1萬元紅利金大獎，超人氣組隊最高賺3.5％回饋創歷年新高，加上與32家銀行合作最高回饋22％，以及數十位網紅加入直播陣容相當吸睛。
富邦媒總經理谷元宏表示，預期今年雙11檔期網站流量人數應該會比去年同期成長三～四成。
18.櫃買中心為配合上櫃公司110年第三季財務報告陸續公告，利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，將辦理十場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為11月12、16、17、18、19、22、23、25、26、29日。
與會27家上櫃公司包含：璟德（3152）、韋僑（6417）、耕興（6146）、大中（6435）、紘康（6457）、凌陽創新（5236）、杏昌（1788）、精測（6510）、長聖（6712）、創源（4160）、大學光（3218）、保瑞（6472）、宇峻（3546）、91APP-KY（6741）、皇將（4744）、樂斯科（6662）、寶利徠（1813）、廣穎（4973）、長科（6548）、意德士（7556）、兆利（3548）、均豪（5443）、鼎翰（3611）、神準（3558）、建榮（5340）、其陽（3564）及網家（8044），投資人屆時可到櫃買中心網站觀看線上直播（網址：http://www.tpex.org.tw）。
B.利空因子：
1.為了遏止「煤超瘋」現象，大陸發改委10月19日起至27日連發16篇文，重挫煤炭市場的炒作氣焰。
27日發改委更指定坑口動力煤價格最高為每噸人民幣（下同）528元，雖28日大陸動力煤期貨已跌至1051.8元，較19日最高價下跌47％，但在官方強力干預下，價格估還將下修。
2.高雄城中城一把火，燒出高齡老屋都更重建的居住安全議題。住展雜誌28日統計，近年都更重建速度依然「鴨行鵝步」，台北市得花上平均近2世紀、新北市更得花上近4世紀，才能重建一輪30年以上老屋。
3.美國最新經濟數據好壞參半，受Delta變種病毒肆虐與供應鏈瓶頸衝擊，第三季國內生產毛額（GDP）季增年率僅2％，創下2020年第二季以來最小擴張步伐，不過上周初領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低水準。
4.民間投資受疫情影響，財政部促參司28日公布統計，2021年前三季我國促參招商簽約金為368億元、創近四年同期新低，較去年同期（747億元）約下滑五成，主要為疫情影響招商時程與民間企業投資意願，部分大案簽約時程可能延後至2022年。
5.為對抗通膨巨獸，巴西央行27日將基準利率一口氣調高6碼，為近20年來最大升幅，央行聲明還暗示，12月例會料維持同樣的升息幅度。但巴西政府猛撒幣擴大支出，引發財政紀律危機，也恐使通膨加劇惡化。
6.全球晶片持續短缺拖累工廠產能，導致通用（GM）、福特（Ford）與福斯（Volkswagen）等車廠第三季獲利大幅下滑。美國底特律車廠高層主管表示，經銷商汽車庫存不足問題恐延續至明年。
7.外媒引述消息人士說法指出，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）針對臉書被揭露的內部研究報告展開調查，並針對這些文件是否顯示臉書違反與該機關的和解協議。
臉書在2019年與FTC針對隱私權爭議達成和解，當時支付美國史上最高的50億美元罰款。

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