mart 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2021-10-05 10:13

年改有成?退撫基金今年績效10% 竟打敗勞動基金

公務人員退休撫卹基金績效竟打敗勞動基金。以今(2021)年前8月操作績效來看,整體勞動基金收益率8.15%,但退撫基金收益達高達9.67%,接近10%,表現為政府操作退休基金之冠,令市場意外。

若進一步觀察由政府操盤的退休基金中,退撫基金表現突出,以9.67%收益率拿下第一,還打敗了新制勞退基金8.06%、舊制勞退基金9.49%、勞保基金8.59%、國保基金8.6%之收益率。

勞動基金旗下共有六檔基金,包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金等三檔政府退休基金外,還有就業保險基金、職災保護專款、及積欠工資墊償基金。因此,勞動基金規模龐大,達4兆9821億元。相較之下,退撫基金規模僅7226.42億元。

退撫基金過去因為操作偏向保守,投資績效不彰,無法有效挹注走向破產的退撫基金,在蔡總統推動軍公教年金改革中成為箭靶,備受各界批評。沒想到,而今退撫基金績效打敗勞動基金。

今年以來,隨著全球金融市場震盪向上,退撫基金和勞動基金都交出好成績,其收益率自年初逐步走揚,至今年5月底,勞動基金和退撫基金的收益率還打成平手,之後,退撫基金收益率表現亮眼,頗有拉開差距之勢。

根據勞動基金運用局公告,整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆9821億元,評價後勞動基金整體收益數為3750.4億元,收益率8.15%。

公務人員退休撫卹基金截至今年8月底,規模達7226.42億元,收益數648.3億元,收益率為9.67%。

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