行動 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2021-09-28 08:00

布局多重資產 穩中求勝

美國財政預算上限、中國出現地產股系統性風險又加強耗能雙控,接二連三的衝擊令市場波動再起,投資收益不確定性也跟著升高。投信法人表示,多重資產基金因廣納股票、債券等多元工具,能展現追漲抗跌效果,可做為投資人面對不確定投資環境的布局標的。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示,隨著中國地產股債務危機升溫,加上美國進入財政、貨幣政策的關鍵討論期,行情波動可能加大,市場避險情緒愈趨濃厚,此時投資應順勢轉向防禦性操作。

合庫全球醫療照護多重資產收益基金經理人徐啟葳表示,近期市場不確定性增加,VIX指數一度上升至25之上,投資人若擔心股票波動度過高或是投資債券恐怕面臨升息的衝擊,建議可布局多重資產基金,利用多元分散的彈性投資策略,並透過不同資產的配置來降低投資組合的風險,提升投資效益。

周鉦凱指出,多重資產基金因廣納股票及債券,能展現追漲抗跌效果,若再加上採用ESG評級與碳排指標等研判因子,可增加基金的穩定性,ESG低碳多重資產基金可成為亂市金鐘罩。

周鉦凱進一步分析,多重資產的投資組合因為涵蓋流動性佳、爆發力十足的成長股票,搭配低波動且多為投資等級信評的綠色債券,透過有股有債的資產配置,能在市場反彈時參與上漲行情,當行情反轉之際,也能降低整體投資組合風險,提升資產保護力。

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