個股：富邦證主辦信錦12億元可轉換公司債競拍，今起至周五投標
2021/08/25 11:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導

富邦證主辦信錦(1582)發行國內無擔保可轉換公司債，總面額12億元，每張發行面額10萬元整，共計發行1萬2千張，保留承銷總數之14%，其中1200張由主辦承銷商富邦證自行認購，協辦承銷團自行認購480張，其餘1萬320張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為100元自今(25)日起投標，周五(8月27日)截止，可轉換公司債9月9日在櫃買中心掛牌。

信錦為液晶監視器軸承底座領導供應商，近年液晶監視器底座市占率約20%，主要客戶包括全球知名品牌戴爾、惠普、華碩(2357)、宏碁(2353)、索尼等，以及系統組裝廠冠捷、富士康、緯創、佳士達(2352)、捷星等，去年營收比重中，桌上型電腦與電競液晶監視器合計約佔66%、AIO約8%、TV約11%、其他產品約15%。

信錦去年營收96.6億元，稅後淨利9.66億元，每股稅後盈餘7.81元，今上半年營收48.2億元，受原物料成本上漲影響，稅後淨利1.51億元，每股稅後盈餘1.22元。

富邦證表示，信錦此次募集資金作為償還銀行借款與轉投資子公司之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力，此次信錦CB三(15823)以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為66.8元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。