| 【時報-台北電】日前中國國務院發布五年計畫「法治政府建設實施綱要」，文件中宣示將積極推動國家安全、科技創新和反壟斷等重要領域立法工作，以完善治理國家急需的法律制度，且將加大監管力度監管互聯網、補教，遊戲產業，衝擊相關股重挫，但也促使資金湧向十四五政策大力支持的產業，今年來電動車、半導體、潔淨能源等ETF大漲三至四成，法人建議布局政策加持的產業，才能掌握財富關鍵。 台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，自7月初以來，MSCI中國A股指數下跌逾3％，但相比之下，更廣泛的MSCI指數則下跌12％，主要是同樣被點名監管的騰訊、阿里巴巴、美團等境外上市互聯網科技公司股價重挫的拖累。反觀表現出色的是追蹤A股市場上新能源企業、半導體製造商和電動汽車公司股票的一些指數，自7月初以來上漲4％至18％不等，擴大了近幾個月的漲幅。 投信法人表示，隨著負面情緒釋放及投資者對中國政策方向理解提升，北上資金已恢復淨流入A股市場，市場情緒逐漸恢復，但資金未來布局重點將聚焦在政策受惠股。 高依暄指出，大陸「十四五規劃」啟動，制定未來五年經濟願景和發展目標，回顧過往政策受益產業，相對大盤都有明顯的超額報酬。 展望未來五年，最值得關注的三大投資領域，分別為「消費、科技、綠色」，不僅政策受益，同時也因經濟和產業的轉變，加上政府傾力培育下，未來成長性值得期待，亦有機會反映在股價表現上，創造可觀的波段行情，是不可錯過的投資機遇。 群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，陸股因擔心政府對行業的監管擴大到其他領域，資金轉移到防禦型標的，造成股市大幅修正。中國政治局會議表示對下半年經濟穩增長的壓力上升，主要因內需恢復緩慢、海外經濟存在不確定等，可預見未來政策將往穩增長傾斜，包含貨弊和財政政策，股市的資金來源可望獲得支撐。 整體來看，大陸經濟穩步復甦態勢不變，而為保穩增長將刺激政府放寬貨幣政策，有望利好股市打開上漲空間，在投資方向方面，成長確定性較高的高科技和消費板塊仍是中長期看好的投資主題。(新聞來源：工商時報─記者陳欣文／台北報導) |
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