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【全文】扳倒電信設備巨人 台廠搶食5G開放架構大餅

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唐子晴繪圖｜鄭雅紋
2021年8月15日 週日 上午5:58·10 分鐘 (閱讀時間)



台灣產官學界已開始聯手搶占O-RAN市場。去年8月，經濟部工業局攜手思科及近10家本土網通設備廠，在桃園青埔打造台灣第一座「5G開放網路驗測平台」。
電子分析師郭明錤的一份報告，引起資本市場對O-RAN開放架構的高度關注。而過往長達近30年的時間，電信設備市場一直被愛立信、諾基亞、華為等傳統大型科技業者壟斷，形成「Vendor lock-in」（受制供應商）的局面；直到2020年，日本樂天電信開出第一槍，採用O-RAN布建網路，資本支出大幅降低，震驚業界，電信營運商決定不再被諾基亞等大廠「吃死死」。中華電信等業者認為，一旦O-RAN成功，勢必將對產業、消費者造成翻天覆地的轉變。
7月1日，身為台灣電信龍頭的中華電信，宣布首度導入開放網路（Open Radio Access Network，簡稱O-RAN），這項開放架構下的光纖上網，可支援最高達10Gbps以上的超高速光纖上網，這是台灣第一次規劃光纖網路導入開放架構，具有指標意義。

O-RAN讓台灣網通設備廠不再只做代工，有機會經營自己的品牌，直接與各大電信商做生意。
 
 小辭典：O-RANO-RAN是一種由全球電信商主導而成的新網路架構形式，全稱為開放式虛擬化無線存取網路（Open Radio Access Network），系統架設在雲端，透過開放統一的傳輸介面，讓各種軟、硬體互通，電信商可針對不同需求，採用不同廠牌的產品搭配，不用再如過往被巨型網通設備廠一包綁定。換句話說，若傳統電信網路建置是買一台組裝好的電腦，O-RAN則是客製化自行組裝，明顯降低建置營運成本及部署靈活性。
日本樂天鳴槍 破壟斷創三贏
有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤也發表報告指出，O-RAN將是5G基礎建設的新趨勢。很多人好奇O-RAN究竟是什麼？回顧2G至4G時代，電信設備一直被愛立信（Ericsson）、諾基亞（NOKIA）、華為等傳統大型科技業者壟斷，聯手吃下近9成市占，關鍵技術和架構也被這些主要廠商掌控，封閉且不相容，倘若買了某家廠商的設備，隨著每一個網路世代演進，就得一直買下去，形同被綁死。
2018年初，全球電信商大反撲，成立O-RAN聯盟，大力推崇O-RAN架構並積極制定出業界標準，任何「符合標準的設備」透過網路功能虛擬化和軟體演算，就能提供和採用傳統設備商一樣的網路。DIGITIMES Research總監黃建智表示，O-RAN主要功能是制衡傳統設備業者，讓電信商有更多選項。
O-RAN聯盟最大殺傷力在於逼迫電信生態系重組，電信營運商將不再被諾基亞、愛立信、華為等設備大廠「吃死死」，轉而跟許多中小型網通業者合作，共創營運商、網通業者、消費者三贏的局面。

樂天電信為全球電信商開出第一槍，不僅是O-RAN聯盟最早的成員之一，更採用開放架構布建通訊網路。（翻攝Rakuten Mobile官網）
 
日本的樂天電信率先開了第一槍，踏出全球O-RAN的第一哩路。2020年3月，當全球電信商如火如荼布局5G網路之際，樂天電信跳過諾基亞、愛立信等傳統電信設備業者，幾乎全面靠O-RAN架構布建網路。整個架構中，採用雲達科技的資料中心、中磊電子的小型基地台、Altiostar的軟體，再透過思科（Cisco）整合。
樂天電信技術長艾敏（Tareq Amin）透露，這讓布建基站的資本支出降低40％，更省下近30％的營運支出。省下鉅額資本支出，樂天電信順勢回饋給消費者，祭出每月2980日圓（約新台幣830元）的電信資費，幾乎只有其他日本業者的一半不到。

中磊電子也是早期切入該市場的業者，為樂天電信提供小型基地台。
 
歐美日印跟進 去中化再推升
樂天電信開啟O-RAN時代後，歐、美、日、印等眾多電信業者，也陸續擁抱O-RAN。此外，美國前總統川普掀起的「禁用華為設備潮」，也意外推波助瀾O-RAN的發展，據了解，為降低更換成本，美國政府除了通過業者19億美元的替換補助外，更鼓勵業者採用O-RAN架構，展現支持的態度。
市調機構ABI Research預估，全球2025年O-RAN設備在公網（public network）的營收將超過100億美元，3年後更將超越傳統電信設備。
攤開O-RAN聯盟清單，全球已有超過20家電信商加入，尤以日、美、歐的業者最積極。樂天電信之外，身為創始成員的NTT DOCOMO也積極表態，下單給富士通（Fujitsu）、NEC等日本當地廠商布建O-RAN網路。
而打著「去中化」的大旗，美國AT&T和Verizon也有所動作。由美國一家衛星廣播服務提供商成立的Dish Network（美國第四大電信業者），近年也開始進軍5G市場提供通訊服務，和樂天電信一樣初生之犢不畏虎，也全面採用O-RAN架構布建網路。
黃建智透露，歐洲最為積極，包含Vodafone、Telefonica、Deutsche Telekom、Orange和Telecom Italia五大電信業者已簽署MOU，一起宣誓發展O-RAN，並積極向歐盟遊說，匡列經費布建O-RAN環境，像是在當地設置供應鏈、測試實驗室、加碼研發投資等等。

儘管市場被O-RAN侵蝕，但愛立信等國際傳統大廠態度也開始軟化，表示願意與O-RAN廠商合作。（翻攝Ericsson flickr）
 
形勢比人強，愛立信和諾基亞等也選擇擁抱O-RAN，「他們也開始開放，但是在可控制的範圍內，走太快，市場占有率就被瓜分，走太慢，所有電信業者都在逼他們加入。」中華電信技術長林榮賜表示。