2009/12/08 11:35 鉅亨網
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 11月中雖有杜拜世界的債務問題，但因影響層面不 大，在虛驚一場之後，金融市場很快回穩，台股也回到 緩步趨堅的走勢。加權股價指數全月上揚了3.30%，其中 以電子股走勢較強，揚升了4.71%，OTC指數更有6.88%的 進展，反倒是代表大型股的台灣50指數相對較弱，僅漲 了2.66%。
投信投顧公會表示，傳統上只要是電子股表現出色 ，國內股票型基金表現就比較出色，11月也不例外，18 7檔國內股票型基金在11月中平均獲利達4.58%，超越加 權指數達1.28%之多，擊敗指數的基金數也達四分之三， 未獲正報酬者僅2檔，科技型與中小型表現最為傑出，均 有5.41%的平均月報酬。指數型基金則呈相對弱勢，平均 僅獲利2.38%。
投資海外的股票型基金中，美國市場異軍突起，使 美國基金單月獲利達4.48%，全球型基金單月也有3.77% ，今年來較旺的亞洲及新興市場平均僅在2%多，衝力略 有鈍化現象，歐洲仍呈疲弱，獲利不及1.6%。
平衡型基金中以國內價值型股票為主的基金較強， 平均漲幅超過3%，模組操作型較弱，平均不及0.5%，其 餘單月獲利約在2%上下。組合型基金穩健有餘，獲利較 差，平均在1%至2%之間，兩類資產證券化型基金走勢也 趨緩，平均獲利均不及1%。
年初迄11月底含息的加權指數漲幅為69.78%，其中 含息的電子指數漲幅超過 8成，OTC指數更超過百分之一 百。但182檔有完整資料的國內股票型基金平均獲利僅6 1.8%，不及含息指數，落差達8%之多，主要是因沒能掌 握到年初的強勁反轉。擊敗含息指數的基金僅佔35%，但 沒有任何基金產生虧損。
各類型股票基金之中，以科技型、中小型與上櫃型 較為強勢，均有65%以上的平均佳績，日盛小而美以96. 09%傲視群雄;德信數位時代以93.9%在科技類基金中稱霸 ;統一中小的95.68%也極為亮眼;金鼎大利則以91.16%在 一般股票型基金中領先。也許在年底時有機會看到獲利 超過100%的基金出現。
跨國投資之基金中，以亞洲(平均47.12%)及新興市 場(平均54.98%)表現最好，美國與歐洲平均獲利約在 2 成上下，日本獨自垂淚，平均下挫1.16%。統一強漢(亞 洲型，+80.83%)與安泰ING大俄羅斯(新興市場型，+83. 74%)是 2檔獲利超過 8成的基金，友邦拉丁美洲的78.5 3%也不遑多讓。
以國內股票為操作標的的平衡型基金平均獲利在27 %至30%之間，其中德盛長春藤、兆豐國際萬金、永豐永 益平衡及永豐中概平衡均有 5成以上的獲利。跨國投資 的平衡型基金平均18.87%，群益亞太新趨勢平衡以48.8 2%遙遙領先同類對手。模組操作型平均僅4.65%，且有 4檔仍呈虧損，但群益安家在低風險的操作下，仍有25. 13%的獲利。
組合型基金股優於平衡，平衡又優於債，寶來全球 新興市場精選組合累積獲利76.13%，已拋開競爭對手達 30%以上。資產證券化型基金中，不動產型優於金融資產 型，其中金鼎亞太地產(B)創造了43.17%的績效，但最佳 的金融資產證券化型基金–復華全球資產證券化A基金僅 獲利11.67%。