【日盛金控晨訊】7811以上是多方調節區
2009/11/30 08:25 中央社
日期：2009年11月30日
歐股在杜拜驚傳倒債危機出現重挫，台股上週五跳空開低一路走低，金融股暨MOU簽訂日下跌二度爆量大跌，電子股僅太陽能在併購題材下翻紅，台股一路走低一舉摜破月線7615及季線7530支撐，指數以最低點做收呈現跳空長黑，終場下跌248.25點以7490.91點做收；成交量擴大至1411.2億。亞洲股市早盤紛紛下挫韓股、香港恆生下午盤更擴大跌幅。
短線技術面：MOU利多中於7875開高走低形成黑K棒，並為「空戮多」的型態暗示高點的轉折訊號。(c)短線因跳空下挫，下降缺口7739停損壓力沈重，未能回補殺多缺口前宜防短線目標將向7106以下滿足！並探測中期頸線7218的支撐。
波段：月線自3955上漲以來月KD指標業已正式突破超買區，因此暗示十月高點為空頭抵抗月，換句話說十月高點7811以上的風險增高。同時價量結構九、十月兩次高點透露技術面的破綻是價量背離的型態。就波浪滿足點初升段3955-4817 的黃金螺旋4.236在7815。此波自6629上漲以來的頸線7218，上漲股票箱一倍就是7810。無論從波浪、型態、指標都暗示7811以上的壓力是無可避免的多方調節區。
國際股市：亞洲股市普遍率先見高後修正，上證高點在八月的3478、韓股高點九月的1723，已破季線來到半年線區間整理、日股八月見高後更弱勢跌破季線與半年線支撐。換句話說，台股依賴著MOU題材創波段新高，並伴隨著美股漲升，惟美股低點落後新興市場亞股3個多月，目前僅長線跌深反彈，故美股此波只要開始回調，台股因指數在相對高檔將難以避免加入中線修正的行列。
類股結構
電子股題材用盡，末升段拉抬低基期的面板族群與觸控面板族概念股。中小型電子也拉升上波弱勢的IC設計與太陽能股。前波的PC、NB僅鴻海、仁寶相對強勢，半導體股更是九月至十月中旬間率先看到本波高點。暗示波段多頭率先下車的跡象。金融股MOU做第二頭部，率先跌破季線測試半年線。類股結構不佳無法凝聚人氣，資金僅能在底部補漲族群快速輪動。
面板族群：工信部掃台旋風仍持續發酵，預期台灣將開放面板廠登陸。友達短線底部出量反攻，現為多頭指標，極短線32-32.4之間支撐不弱。觸控面板維持強勢，族群股以3523迎輝為強勢指標，於51.2爆量換手後54量縮凹洞續強，暗示缺口54、51.2分別具支撐力道。3049和鑫切入投射式電容觸控，又跨足電子書觸控模組切入2357華碩供應鍊，出貨TPK又切入APPLE供應鍊，後市題材具足，可留意18.2缺口支撐。電子書：指標股8069元太、6143振曜、4906正文、2352佳世達，正文新產品電子書及家用微型基地台研發已見成果，明年營收重回200億元，將超越去年創新高，電子書4Q出貨1萬套，預估出貨20萬台。振曜明年電子書出貨量可望達百萬台，營收挑戰80億元，股價沿5日線盤堅。佳世達在液晶監視器出貨量下滑下股價略弱，未來將承接友達的電子書組裝，目前在月、季線18.7為多空分界點。IC設計裡的3556禾瑞亞量增溫突破平台75，可留意平台頸線支撐為本波強勢指標。3438類比科亦為電子書題材，惟出貨須待明年才有效益。
太陽能：美國在加州迅速通過逾24億瓦再生能源計劃，及下個月將在哥本哈根討論節能減碳議題，週五在台積電合併6244茂迪傳言，讓原本大漲後整理的太陽能獲得題材，茂迪短線支撐墊高至110元。後市仍以3514昱晶為強弱指標，關卡81.2可留意。2367燿華太陽能電池廠接單滿載亦出現連續漲停，短撐看12.8。投機三劍客3514昱晶、3576新日光與3561昇陽科漲幅超越，建議看看就好。
汽車零組件：納入ECFA先期收穫名單中的汽車零組件廠，及大陸「十城千輛」商機。汽車零子件受惠較深。車燈廠1521大億10月亮麗，突破93年高點48.2壓力後拉回，量縮急防守，可留意43元量縮支撐點。族群1522堤維西、1525江申維持續強。1729必翔：電動車題材開盤相對抗跌，75.4-77.6支撐區。
造紙：12/7將在哥本哈根召開的全球氣候變遷會議，將討論溫室效應與減碳議題。造紙進入傳統旺季，國際紙漿庫存量降至26天也支撐股價。1905華紙與1907 永豐餘在廣東地區大幅植林，華紙擁有60%的所有權。股價均線糾集於13.6帶量突破可留意拉回支撐。1904正隆取得全台第一家探權國際認可的公司握有20萬碳權，惟股性冷。