ESG永續型基金 報酬率犀利
工商時報 孫彬訓 2021.07.07
晨星統計，2020年全球有75％的永續型基金，其投資報酬率優於同類型基金的平均表現。圖／美聯社


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根據基金機構晨星定義，基金在其公開說明書或其他監管文件中載明投資重點放在永續性、影響力或環境、社會及公司治理（ESG）要素上，則晨星將其定義為「永續性投資」。晨星統計，2020年全球有75％的永續型基金，其投資報酬率優於同類型基金的平均表現。
專業基金評鑑機構晨星以「五顆地球」評鑑永續評級排名最高、並在永續組別投資績效為前10％的基金產品。統計國內已核備的境外股票型基金合計共877檔，其中，榮獲五顆地球的永續型基金，在2020年上漲16.8％，遠優於整體基金平均，更大幅超越低永續評級的基金組別。
施羅德投信認為，在績效支撐下、持續帶動資金流入，因此根據晨星統計，全球永續型基金連續四季資金淨流入，整體規模於2021年第1季達1.98兆美元，創下歷史新高。預估持續強勁的永續投資浪潮，將成為ESG股票未來的上漲動能。
施羅德投信環球永續增長產品經理林良軍解釋，在新冠疫情發生後，企業如何公平對待和處理其員工、股東、大眾、供應商和政府等利益相關者，這改變了過去的情況而形成新的社會契約。
企業如何運用政府的紓困措施、股東權益、管理高層薪酬，以及員工待遇也受到越來越多大眾關注。我們認為未來只有高度重視環境保護、公平對待、企業責任和資金運用的永續模範企業，才能長期維持其競爭力並創造股東報酬。
以施羅德環球永續增長基金來說，該基金為榮獲晨星永續最高五顆地球評級的永續型基金，運用獨家ESG投資工具，採取高標準的ESG選股策略，主動排除高碳排的石化和道德爭議的菸酒及賭博產業，以環境、公平對待、社會責任和資金運用四種面向挑選優質企業，並聚焦永續環境、創新未來、健康生活等三大永續主題。
資深理專分析，施羅德環球永續增長基金表現突出，近一年、兩年以及三年，績效分別為50.5％、68.27％以及75.45％，可說是永續型基金中的代表。

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