2021-05-26 01:01經濟日報 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（25）日宣布，已於24日完成10億美元的首次海外無擔保可轉換公司債（ECB）定價，轉換價格1040.2元，相較當日收盤價溢價四成，不論轉換價格或溢價幅度，均創台廠發ECB記錄。

環球晶指出，此次ECB發行不僅為台灣從2011年以來發行規模最大的海外可轉債，也是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債，成功吸引近90位國際投資人參與，在60分鐘內即獲得投資人全額認購。



環球晶完成ECB定價帶動昨日股價大漲逾8％，收805元，母公司中美晶股價漲幅也超過5％，激勵同屬半導體矽晶圓族群的台勝科、合晶紛紛以漲停價作收。

環球晶表示，這次發行新台幣連結五年期零票面利率海外可轉債，殖利率為負0.25%，將於2026年到期，投資人得於第三年期滿當日要求贖回，轉換價格為每股1040.2元，較定價日5月24日時收盤價743元，溢價幅度40%。這次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，資金用途為支應原幣購料所需資金。

近期台廠的ECB籌資動作如穩懋於今年1月發行ECB，轉換價格497元，溢價幅度也達四成，總金額約5億美元。另外，國巨去年發行ECB，溢價30%，發行總額1.8億美元，轉換價格為每股485元。法人指出，通常ECB溢價30％算是合理水準，環球晶得以溢價40％發行，算是很不錯的表現。

環球晶4月時就已宣布，該公司董事會通過擬發行國內無擔保公司債、海外無擔保轉換公司債，與辦理國內現增或發行海外存託憑證（GDR）等籌資計畫。若全數執行，估計總籌資規模達800億至900億元。除了上述ECB，該公司已於4月下旬發行65億元的無擔保公司債，發行期間為五年，發行利率為固定年利率0.62%。

環球晶提到，儘管有全球總體經濟、新冠肺炎疫情與政治環境緊張情勢等因素，導致市場波動，公司仍準確掌握發行時機，並鎖定極佳的發行條件，許多長期支持環球晶的國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終達到超過三倍的超額認購。