16檔台股基金 報酬率逾1000％
工商時報 數位編輯 2021.05.10
台股示意圖。圖／本報資料照片


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台股近期大幅波動，但老字號台股基金表現「穩如泰山」，根據Lipper統計，逾百檔台股基金中，成立超過20年、累計績效逾1000％的台股基金，從4月下旬的12檔增加至16檔；老字號台股基金創造出的超額報酬，每年繳稅季真好用，不僅挺得住台股多空循環，還能贖回部分資金「落袋為安」，讓繳稅沒壓力、生活更輕鬆。
投資人面對繳稅季的資金需求，保德信高成長基金經理人葉獻文建議，市場震盪之際，基金更要選對上漲時間出場，倘若選在市場拉回時贖回，等於是回吐先前的報酬，相當可惜。
在操作手法上，葉獻文建議，投資人可先檢視手中哪些基金的報酬率已達到或接近目標，如先前設定20％、30％的報酬率，再於市場上漲時做獲利了結。
各國央行目前仍採貨幣寬鬆環境，第2季全球經濟基本面表現無虞，葉獻文認為，美、台企業獲利表現將在第2季來到全年高點，對於定期定額的投資人來說，一方面可將部分資金落袋為安、當繳稅用途，二方面也不要停扣，繼續在金融市場尋求機會。
第一金投信分析，老字號的台股基金能生存超過20年，已經有一定的口碑，透過經理人不斷地調整持股、將不好公司標的淘汰，整體來說，投資台股基金的風險較投資個股來得小。
保德信投信分析，台股是台灣投資人最熟悉的市場，台股搭上全球景氣反彈行情，指數持續改寫新高，帶動台股基金投資熱度跟著升溫，而績效穩定、維持前段班的老字號台股基金，又特別受到投資人信賴，因此，在總受益人數、定期定額人數、扣款金額等表現上，往往也能超越同類型基金平均值。
（中國時報 洪凱音）

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