新奇美集團成型 激勵指數大漲127點
‧統一證券 2009/11/17 08:30

美股上週五持續上揚，週一亞股漲跌互見，台股經歷多日高檔盤整後，週一以群創、奇美電兩大面板廠併購案利多帶動指數突破盤整格局，台股開高站上7700點後一路走揚，激勵八大類股全面上漲，終場指數上漲127點，收在7792點，成交量為1232億元。
週一盤面中電子與金融股成交比重分別為66%與8%。週一台股聚焦在群創與奇美世紀合併案，包括面板、LED與驅動IC類股週一表現強勁。在面板方面，鴻海集團面板廠群創在週六決定1股群創兌換2.05股奇美電方式併購奇美電，激勵奇美電週一股價開盤隨即上攻漲停，委買掛單量高達144萬張，激勵具有被併購題材的華映與彩晶亮燈漲停，奇美被群創合併後，在產能佈局來觀察奇美電專注在TV面板，群創專攻Monitor，統寶則偏重在手機用中小面板，新奇美合併後，面板產線更完整，且群創擅長後段組裝成本控制，將有助於產業競爭力提升，後續可持續留意。在LED族群方面，鴻海為了確保LED背光源供給無虞，市場傳出下一波將鎖定LED產業，週一LED族群喜上紅梢，股價紛紛以大漲以對，晶電、東貝與泰谷大漲4%以上，璨圓、光磊更是漲停鎖死，群創致力於發展LED NB與LED TV，在LED上游晶片缺口持續擴大，要發展LED TV，少了LED晶粒將會導致面板發生供貨短缺問題，因此面板廠向LED廠包產能、策略聯盟與併購傳言不斷，加上2010年LCD TV大幅採用LED背光源，LED需求大幅提升，後續LED族群可持續留意。在IC設計族群方面，仍聚焦在面板驅動IC，在新奇美成立後，上游驅動IC設計也面臨市場重新洗牌，除了友達原本主要的驅動IC廠旭曜、瑞鼎營運尚無太大改變外，聯詠、奇景與矽創可望擴大與新奇美合作，矽創與旭曜週一漲幅介分別為2.6%與5%，其中聯詠更是漲停作收，聯詠在今年成功成為奇美電的供應商，加上聯詠在群創驅動IC滲透率超過50%，因此奇美電與群創合併後，聯詠可望擴大與新奇美的合作關係，未來驅動IC設計版圖變化，將攸關各家驅動IC廠業績，後續應持續留意。
上週台股在美股重登萬點下，週線再度大漲收紅，週線已連兩紅，加上週一群創與奇美合併利多，激勵台股週一量價俱揚大漲，維持驚驚漲格局，但週一高點已接近前波高點7811點，指數若可維持在高點7710點以上，多頭可望持續軋空，反之若出現中長黑收黑跌破7555點，恐形成軋空不成反型成多殺多格局。綜合來說，鴻海集團在合併奇美電後，零組件供應鏈可望重新洗牌，受惠的零組件廠未來營運成長可期，另外MOU等政策做多概念股與明年營運成長的個股，短線將成為盤面主流，建議近期可逢低佈局。
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