個股：中信證券主導富林-KY(1341)可轉債承銷，投標周四截止，5月4日開標
2021/04/28 10:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導

中信證券主辦富林-KY(1341)之無擔保轉換公司債「富林一KY」(13411)，發行總面額1.5億元，採競價拍賣方式承銷，昨(27)日開始投標，競拍底標價為100元，每人最高投標張數合計不超過127張，投標期間自昨日至周四(29日)為止，預計5月4日開標、5月13日於櫃買中心掛牌。

富林-KY主要製造並銷售PVC(聚氯乙烯)人造皮革及TPU(熱塑性聚氨酯)、PU(聚氨酯)，去年合併營收為26.64億元，每股稅後盈餘6.29元，董事會決議通過去年盈餘分配，每股配發6元現金股息，公司自掛牌以來，現金股利發放率皆達80%以上。

富林-KY工廠坐落於越南海防市及同奈省，透過越南經銷商及國際貿易商供應各大品牌商人造皮革原物料，終端客戶包含美國輕奢時尚品牌Coach、MICHAEL KORS等，近年公司積極調整營運策略，隨著疫情減緩，美系客戶皮包用料需求提升，高毛利率產品類別的訂單量增加，加上越南當地傢俱廠暢旺，今年第二季訂單量可望再創新高，營運成長可期。

富林一KY發行總張數共1500張，扣除依法承銷團保留自行認購225張，其餘1275張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.18%，轉換價格75.8元，可轉債為兼具股權及債權性質有價證券，當富林-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售；若未達轉換價格，投資人可於發行滿兩年時執行賣回權，依面額之101.01%賣回予發行公司，或持有至到期三年時，依面額10萬元加計年收益率0.5%賣回公司，投資人可拿回約10萬1500元。