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36氪新風向| 中國創投紅利已結束？不，我們認為更大的創新機遇才只是剛剛開始



2021年4月22日 週四 上午10:38·33 分鐘 (閱讀時間)



圖片來自視覺中國
站在2021年，有人哀嘆說一個時代已經過去，世界缺乏新的機會。
中國創投紅利已結束？
不，我們認為，更大的創新機遇才只是剛剛開始。
這就像2011年，BAT三足鼎立，絕大多數人都認為，沒有突破巨頭封鎖的創業機會。
那一年，1月21日，騰訊微信上線，激戰米聊、盛大Kiki；3月4日，美團正式發布移動端APP，這一天正是美團網上線一周年；同月，快手創立，那時這還只是創始人程一笑個人開發的GIF動圖製作軟件；8月16日，小米手機發布用移動互聯網時代的營銷策略做硬件；年底，張一鳴辭九九房CEO，醞釀今日頭條；12月16日，曾毓群在福建寧德成立了寧德時代，研發三元鋰電池……
那時，這些即將改變未來的火花還不起眼。十年時間，他們成為了中國最為閃耀的商業新星。
如今，世界處於百年未有之大變局中。中國新經濟的新趨勢正悄無聲息的萌芽。在未來，這些萌芽很可能還蘊藏著巨變的力量。或許，這正是對那些持悲觀論者的有力反擊：中國的商業創新從未停下腳步，它只是換了一種方式。
一、“能量+信息”是人類社會發展最主要的動力
如同《大歷史》一書所指出的：人類社會發展核心永遠是能量和信息的組合，任何一個複雜體系，最終都是能量+信息，產生熵減，我們所做的一切都是減熵行為。
人類的歷史，是一部不斷加速能量轉化效率的歷史，是一部不斷提高信息密度的歷史。用更少的能源，通過更高效的信息傳播，創造更大的經濟價值。
簡單來看，前兩次工業革命主要是提升了能量轉化效率。第三次科技革命則是提升了信息的傳播效率。過去十年，移動互聯網的繁榮，依託的是信息傳播效率提升。2020年，因為突如其來的疫情，全球數字化提速，一切商業行為都朝著在線化演進。
而在當下，能源行業正經歷前所未有的重大創新與突破，超級電氣化成為必然趨勢。
1、清潔能源革命
人類社會能量的來源均是太陽核聚變。農業社會是直接利用太陽能，工業時代是利用漫長歷史儲存的太陽能——化石能源，煤炭、石油、天然氣通過機械做功，轉化為電能，電能驅動電機實現控制。當前的信息化，主要依賴於電能，背後都是化石能源的支撐。
以石油為代表的化石能源是人類社會運行的重要動力，是人類社會運行的“工業血液”，是國際政治鬥爭的重要籌碼與焦點。2019年，中國的原油進口量就已經在5億噸左右，每年經濟投入在萬億人民幣以上。
以光伏、風能為代表的清潔能源，則被認為是新時代的“石油”。直接的體現是，2020年中國向全世界宣布所謂的30-60目標——力爭2030年前實現碳排放達峰，2060年前實現碳中和。
新的能源革命，有賴於能源成本的價格大幅降低，供給大幅提升。
《詳解| 美國風電、光伏成本低於火電》一文指出，在美國，風電、光伏成本低於火電，其中，陸上風電最低已經達到0.20元/千瓦時；光伏系統中，薄膜大型集中電站的最低成本達到了0.25元/千瓦時，比晶矽光伏電站的0.28元/千瓦時還要低。作為對比，煤電成本為60-143美元/兆瓦時，約合人民幣0.42-0.99元/千瓦時。
而隨著中國能源企業的探索，風電、光伏、水電等清潔能源不斷降低，已逐漸接近火電發電。去年光伏已經達到火電成本，消息振奮行業，隆基股份股價上漲5倍左右。
能源轉化成本降低的同時，能量轉化效率更高的技術也在不斷被研發。這其中，技術上具有代表性的是俗稱“人造太陽”的ITER（國際熱核聚變實驗堆）項目。這是一個能產生大規模核聚變反應的超導托克馬克，被認為是能在更大程度上解決人類能源問題。這一領域，加拿大General Fusion、美國Tri Alpha、美國Helion Energy、英國Tokamak Energy等創業公司，目標都是找到可行方案。華裔物理科學家黃耀輝於2016年創辦Alpha Ring International（首環國際）。
可再生能源+特高壓傳輸+儲能，是一套整體的能源解決方案，技術日漸成熟，成本逐步降低。
在中國，80%以上的能源資源分佈在西部、北部，相距東中部負荷中心約1000到4000千米。為解決能源分佈不均，中國開始苦心專研特高壓技術。截至2020年底，中國已建成“14交16直”，在建“2交3直”共35個特高壓工程，在運在建特高壓線路總長度4.8萬公里，同時在巴西應用落地。
儲能的創新與進展不斷湧現。
根據《2021年儲能產業研究白皮書》數據，截至2020年底，全球已投運儲能項目累計裝機規模191.1GW，其中，抽水蓄能累計裝機172.5GW，電化學儲能累計裝機14.2GW。電化學儲能和鋰離子電池的累計規模均首次突破10GW大關。
值得一提的是，2020年下半年，電化學儲能項目裝機規模再次刷新單年新增規模紀錄，達到4.7GW。當前，中國、美國和歐洲佔據2020年全球儲能市場主導地位，三者合計佔全球新增投運總規模的86%，並且各自新增投運規模均突破GW大關。