鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2021-04-07 17:49

低利時代投資 首重平衡配置

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【時報-台北電】美債實質殖利率隨經濟加速復甦預期增溫而攀升,但全球仍多處於零利率或負利率,且低於過去水準,對經濟復甦影響溫和。投信法人強調,投資人可多元布局,掌握各類資產機會,投資方面,應平衡配置債券、股票、商品,才能成為低利率時代核心資產最佳方案,建議可透過組合基金抓住牛年多元投資機會。 日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,利率波動度雖隨美債殖利率急揚而攀升,但仍低於2013年時水準,且信用利差僅小幅擴大,使美國聯準會(Fed)主席鮑爾等美國聯準會官員淡化近期美債殖利率急揚導致金融市場波動。 第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,短期市場對於通膨的預期仍未降低警戒,再加上,投資人擔心Archegos爆雷可能造成的連鎖效應,預期未來一至兩個月,股市難脫震盪整理格局。不過,隨著疫苗施打成效浮現,全球景氣正進入擴張循環期,企業獲利動能轉強下,對後市不看淡。 現階段處於行情風格切換初期,先前漲多的AI人工智慧等科技類股難免震盪調整,所以操作策略上,不妨採取定期定額方式分批布局,並且提高扣款金額、次數,累計更多單位數,拉高中長期的勝算。 聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出,近期波動增大,當市場受消息面震盪時,建議可布局債券以穩固資產。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,投資策略需特別關注風格輪動,應採取多元分散策略提高勝率。後市變數仍多,建議投資人想掌握市場機會又擔心風險,可採啞鈴式策略的多重資產配置因應,一方面掌握潛力資產的投資機會,另一方面以公債和投資級債兩大避險資產來降低投資組合波動風險,更能因應市況攻守兼備,以攻守兼備的多重資產基金配置因應最合宜。(新聞來源:工商時報─記者孫彬訓/台北報導)

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