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鈞鈞 發達集團副總裁
來源：基金   發佈於 2021-04-07 17:48

景氣復甦 價值、循環股將補漲

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【時報-台北電】美國3月非農就業大增逾90萬人，ISM服務業及新訂單指數紛創新高，顯示疫情偶有雜音，但整體景氣逐漸恢復，後續拜登政府財政政策及基建計畫，法人多認為，美債殖利率有進一步攀升可能，在此環境下，持續看好直接受惠復甦的價值股和循環股，預料這一波補漲行情正處於開頭階段。　理財專家表示，美國刺激計畫、通膨壓力及就業市場增溫等，均有望繼續推升美債殖利率水準，台灣投資人熱衷投資債券基金，目前投資布局應適度減碼債券部位，希望維持月配息收入需求者，建議可布局平衡型基金，一方面創造股利、債息的雙收益來源，也能降低未來利率彈升的影響。　檢視理柏美元平衡混合型基金，聚焦投資美國的股債平衡型基金中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金3月單月上漲4.19％，今年以來上漲6.22％，績效表現在同類型基金中表現最佳。　理財專家分析，該基金去年疫情後，隨經濟衰退初步止穩，5月起啟動加碼股票，並擇優布局評價面具吸引力標的，尋求景氣復甦後價值補漲機會。持股中能源巨頭雪佛龍及艾克森美孚，今年來分別上漲23.7％及37.1％，確實參與補漲契機。　且經理人看好金融持股如摩根大通、美國銀行和大都會人壽，今年來平均漲幅超過三成，甚至連近期受殖利率壓抑的科技持股如博通、德儀，也都有一至二成的漲幅，顯示價值選股的策略，及分散配置布局，在市場震盪中發揮亮眼成果。該基金2020年年化配息超過6％，高配息水準亮眼。　銀行財管認為，拜登刺激政策以美國本土為主，看好美國後續表現，建議想創造穩定月配息收入，可適度配置平衡型基金，建立股利與債息雙收益策略，並穩健平衡的策略，掌握經濟復甦後價值補漲行情。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)
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