車載面板洗牌 雙虎奪先機
工商時報 袁顥庭 2021.04.05
圖為友達展示多曲面中控台面板。圖／本報資料照片


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2020年全球車載面板供應商大洗牌，大陸面板廠天馬擠下日本面板廠JDI，首度躍升為車載面板龍頭，友達仍穩居前三大車載面板廠。面板雙虎積極耕耘車載面板市場，在電動車世代搶得先機，車載面板出貨和排名可望持續攀升。
根據市場研究機構Omdia最新車載面板市場調查，天馬以16.2％的市占率首度擠下JDI，躍居車載面板龍頭，JDI市占率約15％、排名第二位，友達則是以13.4％的市占率緊追在後。LGD因為過去一年產能調整，市占下滑到11.7％、排名第四位，京東方市占10.5％排名第五。群創市占9.8％、夏普市占5.8％，龍騰及深超市占分別約4.5％、3.1％，合計鴻海集團在車載面板市占率達18.7％。
Omdia指出，日本面板廠長久以來一直位居車載面板市場龍頭，但是過去幾年日本面板廠相繼爆發財務問題，部分面板廠縮減、甚至出售面板業務，車廠、Tier 1都開始逐步分散車載面板供應商，由於車廠認證需耗時三～五年，因此日本面板供應商市占率下滑的效應會在未來幾年愈來愈明顯，台灣、大陸面板廠可望受惠。
友達、群創、彩晶、凌巨等四家台灣面板廠合計市占率達27.6％，台灣面板廠客戶群分散，遍布歐洲、美國、日本、大陸車廠、Tier 1客戶，而且面板雙虎在電動車市占搶得先機，目前是特斯拉重要的面板供應商。面板雙虎近年在車載市場的生意還進一步往下游系統延伸，群創還把車載面板、系統獨立出來成立一家新公司群豐駿，友達過去車用產品只賣面板，以後也同樣會做到大型系統出貨，必須靠近客戶生產。而且面板尺寸愈來愈大，包裝成本高，受到疫情影響運輸時間拉長，各家將更重視後勤成本，供應鏈串接需求提高，友達也在評估在海外設廠就近供應車載客戶。
天馬、京東方、龍騰等三家大陸面板廠合計市占率達31.2％，大陸面板廠市占率逐年提升。天馬耕耘車載面板市場多年，客戶群相當分散，因此去年受到疫情的影響比較少。而且因為併購了日本NEC秋田廠，取得了許多日本車廠的生意，像是豐田等，因此市占率有了很大的提升。

車用市場今年高成長 估13～15％
根據Omdia車載面板調查指出，由於去年第二季車廠停產，使得車載面板需求低迷，全年出貨約1.42億片，年減13％。去年下半年車載面板需求反彈，熱絡的市場需求延續到今年，預估今年車載面板需求將達到13％～15％的高成長。
根據Omdia《車載顯示市場追蹤報告》指出，2020年第二季因為疫情影響車廠停產，使得車載面板出貨量有所下降，但從第三季開始大幅回升。2020年第四季車載面板出貨量達4300萬片，相比前一季增長19％，相比2019年第四季有4％的增長，出貨量已恢復到疫情前的水準。
全年來看，2020年車載面板出貨量約1.42億片，相比前一年衰退13％。雖然在2020年下半年新冠疫情產生了第二波和第三波影響，但由於汽車作為現代社會生活必需品，需求旺盛，汽車產銷持續復甦。而為了彌補2020年上半年汽車產量的不足，車載面板廠商獲得了汽車廠商和Tier 1廠商大量訂單，供應儀表板和駕駛操作用的中控台面板。2021年車載面板需求相當熱絡，預期上半年車載面板出貨相比去年同期都有兩位數的成長，Omdia預估，今年全年車載面板需求將有13～15％的高成長，回到1.6億片以上的水準。
Omdia表示，由於新冠疫情的流行，宅經濟帶動筆電、監視器和電視產品的需求增加，使得包括驅動IC在內的半導體產品被分配給PC和電視產品，用於汽車和車載面板生產的IC供應緊張。2021年上半年車載面板需求比疫情爆發前的2019年更為強勁，但是半導體的短缺恐將壓低2021年汽車和車載面板的出貨量。
Omdia中小尺寸顯示和觸控介面研究經理Hiroshi Hayase表示，後疫情時代，車載面板需求將持續增長，車內螢幕將更大更寬，以支持新一代電動汽車的自動駕駛功能。
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