陸股四大投資主題有亮點
工商時報 孫彬訓 2021.03.30
大陸已承諾在2060年前達到碳中和狀態，這方面的轉型需對再生能源、電池、電動車及相關基礎建設的企業投入鉅資，相關綠能產業成投資亮點。圖／中新社


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大陸經濟持續恢復，出口、基建和房地產投資是主要拉動力量，日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸政府工作報告提及今年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，政策面利多將給市場投資機會，有利陸股結構式行情。新能源車、消費板塊、順周期產業以及科技類四大主題可關注。
第一金中國世紀基金經理人張帆表示，隨著歐美疫苗施打成效顯現，經濟逐步重啟後，未來一至兩年的補庫存需求顯現，為亞洲各國帶來疫後出口紅利。大陸今年1、2月累計出口總額超過3兆人民幣，年成長50％，全年預期有望創高。
張帆認為，大陸實體經濟展望良好，與過去幾年經驗一樣，今年GDP成長率同樣有機會超越官方設定的6％目標。股市中長期投資價值顯現，建議投資人把握陸股震盪期，定期定額分批布局陸股基金。
法人建議，投資人可鎖定消費品及必需消費品產業，這類產業中優質的個股可望受惠大陸的結構性成長。疫情已改變若干消費習慣，民眾改為在家購物，連帶讓線上購物出貨、數位醫療保健等領域獲支撐。
綠色能源是投資人可以期待的另一個成長領域，大陸已承諾在2060年前達到碳中和狀態。這方面的轉型需要對再生能源、電池、電動車及相關基礎建設的企業投入鉅資，方能達成此一目標。
摩根中國A股型產品經理張致寧分析，大陸雖然經濟復甦十分順利，但是北京當局還是留意到了經濟復甦過程中的不均衡現象，因此人行也在第一季貨幣政策例會中表示，應該繼續支持經濟增長並確保貨幣供應量的穩定，以協助大陸企業的全面復甦。
張致寧表示，過去每當大陸工業利潤率上升時，大陸股市的表現都會相對優異，而隨時序即將進入4月，大陸的企業財報也會陸續公布，根據目前的業績預覽顯示，大陸A股與境外陸資股票在下半年的獲利動能將明顯復甦，有望解除自2月以來市場對陸股不安的因素，並同步帶動情緒面改善。
新能源車陸股消費板塊順周期產業科技類


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