【聯合報╱記者許佳佳、鄒秀明／台北報導】 2009.11.09 02:53 am
原本法人圈預估，中國企業在十一長假前提前下訂，使台灣電子業營收在9月「到頂」，達全年高峰。不過根據統計，截至上周五，已有115家上市櫃企業10月營收突破9月成績，也就是將近一成個股已突破9月魔咒，表現優於預期。
群益中小型股基金經理人許家豪表示，原本市場預期中國十一黃金周高峰後，台灣電子業的10月營收開始下滑。不過就目前已公布的10月營收來看，似乎比預期好，沒有法人圈原本保守看待營收9月到頂的情況，10月仍有持續向上成長的動能，這應該是反映景氣確實持續回升中，帶動廠商業績持續走高。
富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言表示，從近日台股的表現來看，強勢股多半與中國內需市場相關。表示繼中國十一長假後，中國農曆年消費旺季效應也已開始在盤面逐漸發酵，提前反映市場預期中國農曆年可能帶來的業績利多。
因應中國農曆年旺季題材，在產業布局上，諶言指出，DRAM報價回升，DRAM廠10月營收表現強勁，虧損持續縮小，部分廠商並已接近獲利水準，仍是布局重點。
而許家豪認為，就第4季的展望來看，電子類股中以基期相對低且第4季仍處於旺季的手機零組件、ＮＢ仍維持成長動能。太陽能族群營收也因為基期低的關係，應該也有機會向上，至於封測產業看來產業趨勢仍向上。目前盤勢狹幅整理的格局中，投資人應把重點放在營收動能持續成長的公司，股價才有業績題材的支撐。
而近期操作上，匯豐中華投信副總經理黃世洽建議，台股投資人要密切留意美股走勢、電子股淡季效應、ＥＣＦＡ與ＭＯＵ進度，以及美元走勢等關鍵。
黃世洽認為，美股首要觀察美國道瓊工業指數是否再度跌破季線，至於電子股淡季效應則要觀察是否會比預期嚴重。此外美元如果反轉走強，可能使外資抽離台股資金，投資人也應留意。
【2009/11/09 聯合報】@ http://udn.com/