山頂洞人 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2009-11-01 08:33

恆大地產IPO 獲46倍超額認購

【經濟日報╱記者邱詩文/綜合報導】 2009.11.01 03:13 am
儘管近日傳來北京當局可能縮減購房優惠政策,即將於5日在香港上市的大陸民營企業恆大地產,依然獲得過46倍的超額認購。
香港新報引述消息人士透露,恆大30日中午截止招股,獲超額認購近46倍,國際配售部份最少錄得逾11倍認購,最後以港幣3.5元(約新台幣14.75元)定價。集資規模港幣48.4億元(約新台幣203.97億元)至港幣64.6億元(約新台幣272.24億元),保薦人為高盛及美銀美林。
投行人士指出,恆大擁有高額土地和項目儲備,且主要發展二線城市住宅項目,第三季在銷售額、開發面積等六項指標,都已成為大陸地產業第一,自然較吸引法人注意。另,許家印在公開發行前決定調低發行價,也成功地吸引機構與香港富豪參與國際配售。
恆大地產上市後市值或將超過港幣500億元(約新台幣2,107.1億元)規模,許家印夫婦身價將超過港幣400億元(約新台幣1,685.7億元)。以許家印夫婦今年的身家,明年有機會挑戰胡潤榜中國首富。
從去年備受冷落,到今年中恆大主席許家印信誓旦旦說「隨時啟動IPO」,再到10月減少融資股本,最後是28日的備受市場追捧,恆大地產的上市之路可謂一波三折。10月19日,恆大地產在香港舉行上市投資推介會,當即就獲得了不少香港富豪的支持。
消息稱,久未參與新股申購的香港首富李嘉誠,也出資1億美元認購恆大地產。眾多香港富商包括鄭裕彤、劉鑾雄及中渝置地主席張松橋等,也加入認購行列,各會認購約1.5億美元至2億美元股份,英皇集團主席楊受成也參與入股。鄭裕彤更明言:「我中意買恆大。」鄭裕彤稱,恆大銷售額大,且覺得其降價後很低,故入市捧場。
以北京為基地的龍湖地產也正進行初步推介。知情人士透露,公司擬引入五名基礎投資者,包括龍湖合作夥伴香港置地、平安保險、新加坡政府投資公司及淡馬錫,共認購3億美元股份。
【2009/11/01 經濟日報】@ http://udn.com/

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