【經濟日報╱記者邱詩文／綜合報導】 2009.10.29 04:39 am
大陸第三大保險公司中國太平洋保險申請赴港上市，已獲大陸證監會受理。中國太保H股擬在年內掛牌，集資額約人民幣235.2億元（約新台幣1,120億元），將超過民生銀行H股成為香港今年最大IPO。
中國太保昨（28）日發公告指出，已收到大陸證監會受理通知書，對其「境外上市外資股」申請材料進行受理審查。香港財華網引述投行人士表示，拿到大陸證監會受理通知書後，中國太保便可赴港交所進行相關上市流程，中國太保將於11月赴港接受上市聆訊，可能會在年底前發行。
中國太保此次H股融資的規模將不超過10億股，發行底價每股約人民幣23.52元（新台幣112.02元）。
若順利於年內在香港掛牌，中國太保將取代民生H股的集資港幣234億元（約新台幣1,114.5億元），成為港股今年最大的IPO。
中國太保人士表示，高達人民幣235億元（新台幣1,120.2 億元）鉅額資金，是補充資本金，由於H股上市取得是在境外的外匯資金，在短時間不能結匯情況下，中國太保會把這部分資金運用，但不會涉及海外收購。
中國太保高層為了替H股發行暖身，去年就啟動H股IPO全球路演，全球最大主權基金阿布達比投資局、老虎基金表達投資意願，三井住友和海通證券可能為新加入者。
凱雷將是中國太保發行H股的最大贏家。中國太保去年年報披露的數據顯示，凱雷和保德信投資設立的兩家公司，持有中國太保約13.333億股。按照投行人士的估算，凱雷當初入股中國太保的成本不到每股人民幣5元（約新台幣23.8元），若以中國太保H股發行價下限人民幣23.52元計算，凱雷至少凈賺人民幣247億元（新台幣1,176.4億元）。
【2009/10/29 經濟日報】@ http://udn.com/