證交所重大訊息公告
(1313)聯成-公告補充私募普通股部分內容
1.董事會決議日期:98/10/28
2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定，擇定符合法令規定範圍內之特定人。
3.私募股數:普通股不超過二億股，擬請股東會授權董事會視公司營運需求，於股東會決議之日起一年內一次辦理。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.私募總金額:依最終私募價格計算之。
6.私募價格:
(1)本次私募普通股參考價格將依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，實際認購價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
(2)實際定價日及認購價格，擬請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之，且每股實際認購價格不得低於新台幣10元。
7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，除有符合證券交易法第43條之8規定之情形外，本次私募普通股，原則上於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行及上市交易。
10.本次私募資金用途:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。本次私募資金擬用於償還銀行借款，以及因應本公司未來擴展。籌措轉投資所需資金。預期可充實營運資金並改善財務結構，有助於營運穩定成長、提升競爭力，對股東權益有其正面助益：
(1)償還銀行借款：新台幣（以下皆同）約510,000仟元，預計每年可節省利息支出約5,840仟元。
(2)轉投資泰州聯成塑膠工業有限公司：約396,000仟元，預計未來量產後，與97年度集團總產量相較可增加30%~35%，及增加合併營收15%~20%。
(3)轉投資新設石化公司：約1,102,200仟元，預計未來量產後，與97年度集團總產量相較可增加20%~25%，及增加合併營收20%~25%。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。