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鈞鈞 發達集團副總裁
來源：基金   發佈於 2021-01-27 10:52

疫情波動 特別股收益納核心投資

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【時報-台北電】美國準財政部長葉倫至參議院進行聽證會中表示，總統拜登上任當前財政重點是提供刺激而非加稅，市場預料2021年仍是超低利率的溫和利多刺激環境，且因疫情變種病毒擴散，使股市波動增加，法人建議，目前除做好資產配置外，也應降低波動，建議不妨納入特別股資產，掌握息收、中長期持有。　拜登上任隨即簽署各項行政命令，各項政策與刺激方案題材，持續激勵美國市場，近一周美股收紅，ICE特別股總報酬指數也收漲0.4％。儘管特別股2020年3月曾經因疫情擴散、股市多次斷融而被錯殺，但事後證明、股票迅速反彈，特別股表現強勁。　特別股基金持股因具備股票與固定收益特性，持續受市場注目，資金持續流入，檢視近三個月表現，富蘭克林華美特別股收益基金漲幅達5.3％居冠，勝同類型基金平均3.5％漲幅，且近一年該基金漲12.4％、六個月漲9.5％，也持續勝出同類基金。　法人認為，特別股基金多以投資美國金融產業居多，主要是大型且具投資等級的金融與非金融股票居多，加上殖利率相對高（約5.1～5.2％），可投資標多，如公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸、科技和銀行保險等大型權值企業，這些企業股價相對穩定，更兼具股息收益率。　資產管理業者表示，特別股市場是現階段分散股票波動度的較佳選擇之一，因具備資金效應且基本面無虞，建議納入中長期核心標的，創造累積孳息收益為主，並可搭配逢回單筆加碼，以求掌握特別股資產增值空間。　銀行財管處建議，特別股基金主要持有投資級以上大型企業，目前資本利得空間雖較窄，但仍具股票股息收益率，相對全球低利環境，追求收益率仍為重要投資策略，有利將特別股基金納入核心投資，爭取中長期資本利得與股息兼顧的機會。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)
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