財訊新聞 　 2020/11/19 16:37

【財訊快報／記者劉居全報導】美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展和第三季美國企業財報表現優於預期等利多消息，激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示，市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念，想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，可考量有股有債的ESG量化多重資產策略，而柏瑞ESG量化多重資產基金預計於11月23日開始募集。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計，以美國S&P 500企業為研究對象，截至2020年6月，近7年來美國企業因ESG爭議與缺失，總計損失達6000億美元，相當300座101大樓的造價*。

透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃本基金將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

江仲弘指出，此基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主(約84%)、新興市場為輔(約16%)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF)，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020/10/31，本基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。不到一年內，柏瑞再度推出境內首檔ESG量化多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。