財訊新聞 　 2020/10/21 14:21

本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:109/10/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鴻翊國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億零貳佰萬元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之101%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀

環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情

形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。