外資觀點：亞系外資稱，蘋果新機沒煙火彩蛋，但點名台積電、穩懋等是贏家
2020/10/14 11:05 財訊快報／記者劉居全報導

蘋果新款iPhone已於台灣時間今(14)日凌晨1:00正式亮相，Apple一舉發表iPhone 12 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max等4款新機，包括亞系外資及美系外資在最新出爐的報告中蘋果新款iPhone系列手機發表最新看法，其中亞系外資表示，新iPhone 12系列發表會沒有煙火彩蛋，儘管價格合理，不過對於量能上修空間有限，加上以過往經驗，供應鏈在發表後6個月會有修正，不過也強調，看好供應鏈中包括台積電(2330)、日月光(3711)、穩懋(3105)、欣興(3037)等是贏家；至於台郡(6269)則是輸家。至於美系外資則看好亞洲供應鏈將受益，另一家美系外資也看好，價格帶拓展將帶動強勁換機週期。

亞系外資預估，今年iPhone 12出貨量約7300萬支，其中1900萬支為iPhone12 mini、2700萬支為iPhone12、1700萬支為iPhone 12 Pro，最高規的iPhone 12 Pro Max約1000萬支。

以台積電5奈米訂單來看，Apple對於iPhone 12今年下半年到明年上半年訂單建置相當積極，且明年iPhone整體實際銷量有望上調至2.5億支，年增30%，主要是搶進華為手機市佔空缺、買氣復甦，以及新低成本機款搶市。不過若以目前實際售價來看，量能上調空間恐有限，預估明年上半年恐有庫存修正風險。

亞系外資指出新款iPhone供應鏈贏家，包含台積電、日月光投控、穩懋、海力士；而蘋果首款5G iPhone題材，帶動零組件提升10-15%，有利於被動元件廠Murata、Taiyo Yuden；代工廠立訊受惠LCP天線模組；欣興、華通(2313)、台達電(2308)也將受惠5G零組件成長，至於台郡因mPI天線受到影響，遭點名是輸家。

至於美系外資表示，在新冠肺炎影響下，智慧型手機產業前景不明，不過仍看好iPhone 12將在高階市場有表現，看好亞洲供應鏈將受惠於iPhone 12穩定需求及大量生產。

另一家美系外資則表示，蘋果在2018年曾發表HomePod，但未能發揮明顯影響力。此次發表HomePod mini重新設計外觀加上降低定價，更容易整合蘋果及第三方智慧家庭產品，蘋果有第二次機會在智慧揚聲器市場提高滲透率。

 
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