2020-09-09 00:26:58經濟日報 記者張瀞文／台北報導

晨星（Morningstar）統計，三年來，全球永續被動基金（包括指數型基金及ETF）規模增加逾一倍。在歐美以外的市場，中國大陸的ESG被動基金規模最大，再來是澳洲及台灣。



到今年第2季，全球共有534檔ESG指數型基金及ETF，總管理資產規模達2500億美元，三年來產品數目及資產規模都增加一倍多。其中，歐洲占全球資產規模超過四分之三，美國占20%。

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，亞洲投資者對接納永續投資的步伐和積極程度各不相同，這可從ESG被動管理基金市場的低市占率看出。儘管如此，大陸已成為歐美以外最大規模的ESG被動管理基金市場，澳洲及台灣則跟隨其後。

到第2季為，歐美以外市場註冊的ESG被動型基金資產規模達105億美元，占全球總規模4.2%。三年來，規模成長主要是由新推出產品的資金淨流入帶動，尤其在澳洲、加拿大和大陸市場。

大陸市場ESG被動型基金的規模已達40億美元。產品開發主要圍繞環境主題。截至今年6月，在大陸的20檔ESG被動型基金中，有16檔聚焦於環境主題，其中六檔投資標的為A股中的新能源汽車產業。

台灣目前只有三檔ESG被動型基金，全都是ETF，其中兩檔在2019年推出。儘管數目稀少，但截至今年6月底，這三檔基金的總資產規模合計12億美元，因此台灣成為歐美地區以外，僅次於大陸和澳洲的第三大市場，高於加拿大的10.7億美元、南韓的0.6億美元。新光中國政金綠債（00774B）規模達7.5億美元，是歐美之外規模第三大的ESG被動型基金。

至於日本，投資人可在其他領域實踐被動型永續投資策略。例如日本的政府退休投資基金（GPIF）以委託投資方式，投資多項ESG指數，到今年3月的投資金額已比去年同期增長63%，達5.7兆日圓（約528億美元）。但就公募的ESG被動基金來看，到第2季的規模只有1.8億美元。

蔡俊傑指出，被動型永續基金規模日增，產品更趨複雜，投資者必須仔細了解產品，考慮基金永續發展焦點、策略、產業和地域傾向、追蹤誤差及收費等因素。