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磊晶廠籌資兩樣情 晶電GDR搶手 籌得114.5億
2009-09-17 工商時報 【楊玟欣／台北報導】
LED磊晶廠籌資兩樣情！晶電（2448）昨日公布GDR定價每單位13美元，折合每股約84.85元，由於搶購熱烈，晶電決定加發額度（Greenshoe）至1.35億股，合計籌得114.5億元，增添晶電未來布局的銀彈優勢。而華上（6289）則為年底即將執行賣回權的14億元可轉換公司債（CB）傷腦筋，昨日董事會通過CB轉換價格執行特別重設。
晶電GDR完成訂價，以15日收盤價計，折價幅度7.8％，在融券回補買盤以及預期晶電可能藉此引進外資策略股東，昨日股價大漲，收盤價96.4元。晶電前年發行的現金增資，加上這次GDR，估計至少握有180億元現金，有助晶電展開擴產，以及可能的併購動作，對晶電未來鞏固產業地位，增添銀彈優勢。
市場傳出，晶電明年將增加70台MOCVD磊晶機台，今年有10餘台磊晶機台陸續交貨，預估明年第一季將投產，法人預期，晶電明年營收有機會持續創新高，不排除單月有站上15億元的機會。
另一方面，華上95年發行的20億元可轉換公司債，將在今年底開始執行賣回權，截至8月底，該檔CB在市場上餘額還有14.46億元，其轉換價格為31.32元，昨日收盤價12.3元，恐已轉換無望。根據華上上半年資產負債表，帳上現金及約當現金為2.9億元。
昨日華上董事會通過CB轉換價格執行特別重設。華上指出，將以時價一定成數重新訂定轉換價格，且按該重新訂定的轉換價格，其轉換期間最多不超過7個營業日，期滿則回復原轉換價格。也就是華上轉換價格將重設為接近現股價格，提升投資人轉換意願，降低還債壓力。