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小毅 發達公司副總
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來源:財經刊物
發佈於 2009-09-09 08:27
《金融》科技業千億元聯貸,集體出籠
《金融》科技業千億元聯貸,集體出籠
【時報-台北電】金融圈消息人士指出,奇美電總金額高達400億元聯貸案,將在今日與台銀為首的聯貸銀行團,正式簽約,這起今年來規模最大的聯貸案簽約後,其後包括凱雷300億元,及南亞科、中美和、潤泰集團尹衍樑籌資5億美元等,多起金額逾百億元以上的大案,預定9月底前簽約,除借新還舊的財務調度,也顯示業界對景氣預期轉好,聯貸商機全面發動。
此次奇美電的聯貸金額不斷往上追加,原應在8月結案,順延到9月上旬,金額也由最初預定的300億元規模,被聯貸銀行團超額認購到422億元,最後以400億元結案。
此次奇美電400億元聯貸案,主要是用於清償奇美電今年第4季,一直到明年上半年陸續到期的舊案「借新還舊」貸款,由台銀擔任保管銀行,一銀、土銀為共同主辦行,在利率方面,是以商業本票初級市場利率,往上加碼75點訂價,為了保障銀行利差收益,銀行團將特別在契約中與奇美電明訂利率下限:「總利率水準將以不低於2.33%為限!」
另項聯貸金額高達300億元,同為近來最高的指標大案-凱雷聯貸案,圈內人士透露,也將在9月底前完成簽約,利率將訂在3%以上,算是近來利率最高的聯貸案。特別之處在於,此案由於金額高,先前曾吸引合庫、富邦、中信銀、兆豐銀各組團隊前來搶標,現在則演變成銀行團「大和解」,要共同籌組參貸,目前底定由中信、富邦擔任管理銀行,包括合庫、兆豐銀、國泰世華銀、華銀均將參貸。
而南亞科150億元,以及中美和60億元聯貸案,均由兆豐銀行出任管理銀行。兆豐銀昨日才與四維航運旗下相關事業「慧洋海運集團」,簽署合計日圓162.6億的聯貸約,緊接著南亞科150億元聯貸案,將在9月底登場。
另據了解,鴻海集團旗下公司,近來也向金融業提出聯貸需求,金額逾百億元以上。(新聞來源:工商時報─記者朱漢崙/台北報導)