2020-03-18 23:13經濟日報 本報訊


近期北美市場表現不佳，但安本標準北美股票基金表現相對抗跌，主因選股能力，如標的中的折扣零售商TJX去年第4季度財報優於預期，而Marmaxx和HomeGoods商店及TJX International也展現堅強業務實力。

成熟市場 安本標準北美股 抗跌
近期北美市場表現不佳，但安本標準北美股票基金表現相對抗跌，主因選股能力，如標的中的折扣零售商TJX去年第4季度財報優於預期，而Marmaxx和HomeGoods商店及TJX International也展現堅強業務實力。投資人應密切觀察，當美國已能控管疫情時，美股才有機會止跌、持穩。







新興市場 摩根新興中東 重押金融

摩根新興中東基金近期表現相對抗跌，主因持股為40~50檔中東、非洲地區優質個股，與歐美連動性較低；其中沙國比重達59.2%、阿聯16.3%、科威特9.8%，其他則為北非國家；以產業別區分，金融業占比51.6%，為重點持股，其次為民生用品與原物料、不動產及消費品等。






債市 保德信瑞騰 波動度低

保德信瑞騰基金為台灣債券型基金，近周績效仍可維持正報酬，主因布局在信用評級達twA以上新台幣計價公司債，對單一公司債採分散原則。基金操作手重視投資組合安全性與流動性，平均存續期間為2.4年左右，故基金表現相對抗波動，且無匯率風險號，投資人可納入資產組合。






產業 統一全球新科技 穩健

統一全球新科技基金因應疫情發展，2月即完成持股調整，先降低持股水位，提高現金部位，減持消費電子股及依賴全球消費的公司，增持雲端、網路平台、5G基礎建設與伺服器，將受惠於財政刺激及雲端擴大投資，因而在3月股災相對抗跌；預料股市接下來有三個利空測試。






商品 元大商品指期 分散風險

受近一周原油等能源商品下跌影響，元大商品指數期貨信託基金表現受累，惟商品指數分散於五大類商品，橫跨24種商品期貨，標的分散，整體跌幅相對較小。目前受疫情影響，國際間對原物料需求也將減少，投資人近期宜採謹慎保守態度；後續看疫情發展，推估對商品的需求。