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周董發達集團副董事長: 來源：財經刊物發佈於 2020-02-21 07:40

5G應用＋TWS出貨放量＋OLED需求爆發 NOR Flash供不應求 Q2喊漲

5G應用＋TWS出貨放量＋OLED需求爆發 NOR Flash供不應求 Q2喊漲
04:102020/02/21
工商時報

涂志豪

NOR Flash概念股一覽
隨著真無線藍牙耳機（TWS）出貨持續放量，智慧型手機OLED面板滲透率的提升，加上5G基地台及消費終端裝置（CPE）擴大採用，NOR Flash市場第一季供需平衡。由於今年以來記憶體廠並無擴產動作，包括武漢新芯在內的晶圓代工廠減少代工產能，在市場供給量成長受限、需求持續提升的情況下，外資券商預期第二季NOR Flash將供不應求，價格可望上漲10～20％，旺宏（2337）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）直接受惠。

雖然新冠肺炎疫情擴大，讓旺宏總經理盧志遠直指對記憶體市場價格走勢看不清楚。不過，隨著大陸工廠陸續復工，且復工率急速拉升，ODM／OEM廠及手機廠開始提高NOR Flash採購量。回補庫存急單湧現，除了帶動低容量NOR Flash價格上漲，業界普遍預期第一季市場將呈現供需平衡情況。

業者指出，農曆年前ODM／OEM廠及手機廠等已將NOR Flash庫存水位壓低，農曆年後因為新冠肺炎疫情導致復工時間延後，大陸地區工廠留守人員維持基本營運，庫存水位持續降低，10日之後陸廠進入復工期，NOR Flash庫存已大幅低於六周的安全水位。回補庫存急單隨著復工率拉升而持續湧現，NOR Flash供給逐步吃緊，大陸業者兆易創新已傳出針對低容量產品漲價消息。
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NOR Flash市況好轉主要受惠於三大領域需求轉強。一是TWS耳機今年出貨看旺，且新一代TWS耳機支援藍牙5.0及主動降噪功能，每支耳機都要搭載NOR Flash來協助運算。

二是智慧型手機搭載OLED面板滲透率快速提升，面板廠維持同一批次產出面板的顯示品質一致性，所以需要外掛NOR Flash來儲存編碼。

三是5G基地台及CPE裝置因支援Sub-6GHz及mmWave（毫米波）多頻段，同時要維持5G傳輸速率穩定，需要採用高容量NOR Flash來儲存程式碼及協助運算。

供給面來看，今年旺宏、華邦電等記憶體廠並無新增產能，而包括武漢新芯等晶圓代工廠則下調NOR Flash投片量，將產能移轉生產高毛利的CMOS影像感測器。

總體來看，供給端位元出貨成長有限，需求端則有搭載容量提高及庫存回補訂單現，業界預期第二季NOR Flash供給吃緊，外資券商則預估第二季價格可望上漲10～20％。

法人表示，NOR Flash市場景氣進入新一波的復甦循環，而且上半年因新冠肺炎影響的需求預期會在下半年爆發，所以第二季NOR Flash供給吃緊，下半年缺貨壓力更大，價格若順利逐季調漲，對旺宏、華邦電、晶豪科等供應商將是重大利多，有助於營收及毛利率提升。
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