2020-01-17 00:14經濟日報 記者李珣瑛、趙于萱／新竹、台北報導


群創昨（16）日凌晨公告，2019年度海外第一次無擔保可轉換公司債（ECB）完成訂價，轉換價格10.72元，以15日收盤價9.12元計算，溢價幅度約17.5%，將募集總額3億美元（約新台幣90億元）海外公司債，預定發行日期為1月22日，票面利率為0%。
群創以「17.5%溢價轉換率」、「0%票面利率」、「0%收益率」等三大條件，成功發行3億美元ECB，同時創下鴻海先前啟動ECB募資後，近三年台灣科技業最大的海外籌資案，也是近二年台灣市場唯一超越標竿規模2.75億美元的科技業ECB發行案、台灣企業ECB發行最低的票息率、以及最低的收益率條件。
群創此次ECB案，由瑞士信貸和瑞士銀行共同承銷，並由瑞信證券擔任主辦券商，是近五年來，群創首次赴海外發債。
群創表示，此次募集金資金，將用於支應外幣購料需求，以降低外幣匯率風險，減少利息現金流出。